自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)小馬智行，已正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交了紅鯡魚版招股書，并啟動(dòng)了招股程序，計(jì)劃以股票代碼“PONY”在納斯達(dá)克交易所掛牌上市。此舉標(biāo)志著小馬智行向著成為全球Robotaxi第一股的目標(biāo)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
據(jù)悉，小馬智行計(jì)劃發(fā)行最多1725萬份美國(guó)存托股（ADS），每份ADS的定價(jià)區(qū)間為11至13美元，代表一股普通股。此次公開發(fā)行吸引了北汽集團(tuán)和新加坡交通運(yùn)營(yíng)商康福德高的關(guān)注，兩者均表示有意認(rèn)購(gòu)小馬智行的ADS。其中，北汽集團(tuán)最高將認(rèn)購(gòu)7035萬美元，而康福德高則最高認(rèn)購(gòu)450萬美元。
包括廣汽集團(tuán)全資子公司廣汽資本在內(nèi)的多個(gè)投資方，將通過戰(zhàn)略定向增發(fā)方式認(rèn)購(gòu)總計(jì)約1.534億美元的A類普通股。根據(jù)這一發(fā)行方案，小馬智行本次IPO的最高募資金額有望達(dá)到3.78億美元，折合人民幣約27.47億元。
對(duì)于募集資金的用途，小馬智行在招股書中明確表示，約40%的資金將用于自動(dòng)駕駛出行服務(wù)及貨運(yùn)服務(wù)的大規(guī)模商業(yè)化和市場(chǎng)開拓，另外40%將投入自動(dòng)駕駛技術(shù)的持續(xù)研發(fā)，剩余20%則用于潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)，以提升公司技術(shù)實(shí)力和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
小馬智行還更新了其2024年前三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。前三季度整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)了85.5%，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。特別是自動(dòng)駕駛出行服務(wù)收入同比增長(zhǎng)了驚人的422.2%，達(dá)到470萬美元；自動(dòng)駕駛貨運(yùn)服務(wù)收入增長(zhǎng)56.5%，至2740萬美元；技術(shù)授權(quán)與應(yīng)用服務(wù)收入也增長(zhǎng)了155.2%，達(dá)到740萬美元。
在合作伙伴方面，小馬智行已經(jīng)與多家頂級(jí)車企建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并獲得了實(shí)質(zhì)性的資金支持。豐田、北汽、廣汽和一汽等車企不僅與小馬智行展開了深入合作，還在資金上給予了大力支持。這些合作為小馬智行加速Robotaxi車輛的量產(chǎn)落地提供了有力保障。
小馬智行在推進(jìn)全球化戰(zhàn)略方面也取得了顯著進(jìn)展。公司正在積極拓展歐洲、中東、亞洲等地區(qū)的自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案及產(chǎn)品市場(chǎng)。此次參與IPO認(rèn)購(gòu)的康福德高正是小馬智行全球化戰(zhàn)略中的重要合作伙伴，雙方已簽署合作備忘錄，共同推動(dòng)無人駕駛出租車在全球范圍內(nèi)的商業(yè)化落地。
作為國(guó)內(nèi)Robotaxi行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，小馬智行已經(jīng)取得了多個(gè)行業(yè)“第一”的榮譽(yù)。目前，公司在中國(guó)四大一線城市運(yùn)營(yíng)著一支超過250輛無人駕駛出租車的車隊(duì)，并在北京、廣州、深圳等地開始了全無人駕駛服務(wù)的商業(yè)收費(fèi)。通過接入高德地圖、支付寶、如祺出行等第三方打車平臺(tái)，小馬智行不斷擴(kuò)大其Robotaxi服務(wù)的用戶群體，并預(yù)計(jì)將在2025年實(shí)現(xiàn)單車運(yùn)營(yíng)毛利的由負(fù)轉(zhuǎn)正。
