聯(lián)想集團(tuán)近日在港交所正式對外宣布，其全資子公司已成功發(fā)行一筆總額高達(dá)20億美元的可換股債券，發(fā)行日期定為2025年1月8日。這一消息標(biāo)志著聯(lián)想集團(tuán)通過債券認(rèn)購協(xié)議，順利從投資者手中籌得了這筆資金。
根據(jù)公告內(nèi)容，聯(lián)想集團(tuán)此次發(fā)行的可換股債券，其換股價已經(jīng)過調(diào)整，目前確定為每股10.02港元。這一調(diào)整是基于債券認(rèn)購協(xié)議中的相關(guān)條款以及可換股債券的具體規(guī)定而做出的。換股價的調(diào)整，無疑為投資者提供了更為清晰的轉(zhuǎn)換預(yù)期。
若投資者選擇將全部的可換股債券按調(diào)整后的換股價進(jìn)行轉(zhuǎn)換，那么這些債券將能夠轉(zhuǎn)換為大約15.59億股的聯(lián)想集團(tuán)股份。這一轉(zhuǎn)換數(shù)量，在聯(lián)想集團(tuán)當(dāng)前的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，將占據(jù)已發(fā)行股份總數(shù)的約12.57%。而若考慮到因轉(zhuǎn)換而新增的股份，這一比例將調(diào)整至約11.17%，顯示出此次債券發(fā)行對聯(lián)想集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)的顯著影響。
聯(lián)想集團(tuán)此次成功發(fā)行可換股債券，不僅為公司籌集到了急需的資金，同時也為投資者提供了一種潛在的增值途徑。通過債券轉(zhuǎn)換，投資者有機(jī)會成為聯(lián)想集團(tuán)的股東，分享公司未來的成長和收益。
然而，對于聯(lián)想集團(tuán)而言，此次債券發(fā)行也帶來了一定的股權(quán)稀釋風(fēng)險。如何在籌集資金的同時，保持公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和股東的利益，將是聯(lián)想集團(tuán)未來需要面對的重要課題。
