近日，碧桂園控股在境外債務(wù)重組方面取得了新的進(jìn)展，正式對(duì)外公布了首個(gè)重組方案。這一消息的發(fā)布，標(biāo)志著碧桂園在啟動(dòng)境外債務(wù)重組一年多后，終于邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。
碧桂園在公告中透露，公司已經(jīng)與由七家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成了共識(shí)，共同制定了境外債務(wù)重組提案。該提案旨在大幅降低碧桂園的債務(wù)杠桿，預(yù)計(jì)最多可減少債務(wù)116億美元。債務(wù)到期時(shí)間也將得到延長(zhǎng)，最多可延長(zhǎng)至11.5年。同時(shí)，加權(quán)平均借貸成本也將從重組前的每年約6%降低到重組后的每年約2%。
據(jù)了解，這七家知名銀行中，包括中銀香港、建銀亞洲等，它們持有碧桂園未償還銀團(tuán)借款的48%份額。這些銀行已經(jīng)向碧桂園確認(rèn)了目前的方案框架，并表示愿意繼續(xù)與碧桂園保持業(yè)務(wù)合作。這一表態(tài)無(wú)疑為碧桂園的債務(wù)重組注入了新的信心。
在境外債務(wù)重組的具體方案上，碧桂園為債權(quán)人提供了五個(gè)選項(xiàng)，涵蓋了現(xiàn)金回購(gòu)、強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、替換新債券等多種方式。其中，現(xiàn)金回購(gòu)方案將實(shí)現(xiàn)最少90%的本金削減；強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券方案則意味著100%的股權(quán)化；而其他方案則在不同程度上實(shí)現(xiàn)了股權(quán)化和本金削減。
據(jù)碧桂園方面透露，公司已經(jīng)收到了不少債權(quán)人的表態(tài)，表示愿意長(zhǎng)期支持公司度過(guò)當(dāng)前的難關(guān)，并期望公司能夠盡快完成重組。這一積極反饋為碧桂園的債務(wù)重組工作提供了有力的支持。
值得注意的是，碧桂園在推動(dòng)境外債務(wù)重組的同時(shí)，也在積極采取措施自救。公司正在通過(guò)開(kāi)源節(jié)流、降本增效等方式努力促進(jìn)銷(xiāo)售、盤(pán)活資產(chǎn)，為保交房提供資金支持。同時(shí)，碧桂園還在最大限度削減支出，大幅壓降非核心非必要的經(jīng)營(yíng)支出，精簡(jiǎn)組織架構(gòu)，并取消多項(xiàng)福利待遇。
碧桂園的控股股東還在考慮將集團(tuán)未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司或附屬公司的股份。這一舉措有望進(jìn)一步優(yōu)化碧桂園的資本結(jié)構(gòu)，為公司未來(lái)的發(fā)展提供有力保障。
對(duì)于碧桂園而言，完成境內(nèi)債的第一次重組已經(jīng)是一個(gè)重要的里程碑。此番若能成功實(shí)現(xiàn)境外債務(wù)重組，將意味著碧桂園的短期債務(wù)壓力和經(jīng)營(yíng)壓力將得到顯著下降。這將為公司爭(zhēng)取更多的時(shí)間和空間來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和發(fā)展。
碧桂園方面表示，公司將繼續(xù)堅(jiān)持自救和重組并重的原則，積極與債權(quán)人溝通協(xié)商，爭(zhēng)取早日完成債務(wù)重組工作。同時(shí)，公司也將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升運(yùn)營(yíng)效率，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
