近日，中國(guó)資本市場(chǎng)迎來(lái)了一則重大消息，國(guó)泰君安與海通證券的合并重組項(xiàng)目取得了突破性進(jìn)展。上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)已正式審核通過(guò)了這一合并計(jì)劃，標(biāo)志著兩家券商的合并進(jìn)程邁入嶄新階段。
據(jù)悉，兩家券商自去年9月5日宣布停牌并籌劃重大資產(chǎn)重組以來(lái)，便備受市場(chǎng)關(guān)注。經(jīng)過(guò)數(shù)月的精心籌備，國(guó)泰君安與海通證券于10月9日發(fā)布了合并重組的相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，并在隨后的11月21日公布了詳細(xì)的合并重組報(bào)告書(shū)及聯(lián)合通函。這一系列動(dòng)作展現(xiàn)了雙方推進(jìn)合并的堅(jiān)定決心和高效執(zhí)行力。
在合并重組的過(guò)程中，兩家券商積極回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切，于去年12月30日晚間同步披露了關(guān)于合并重組審核問(wèn)詢的回復(fù)報(bào)告。該報(bào)告詳細(xì)解答了上交所提出的關(guān)于合并重組交易目的、交易定價(jià)、投資者權(quán)益保護(hù)措施等關(guān)鍵問(wèn)題，并披露了大量關(guān)鍵細(xì)節(jié)。這一回復(fù)進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)合并成功的信心。
值得注意的是，盡管市場(chǎng)曾傳言合并后的公司名稱將為上海國(guó)際證券，但據(jù)接近國(guó)泰君安的人士透露，該傳言并不屬實(shí)，合并后的公司名稱尚未最終確定。這一消息也引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛猜測(cè)和期待。
作為新“國(guó)九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，以及中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并案，國(guó)泰君安與海通證券的合并重組無(wú)疑具有標(biāo)桿和示范意義。合并后的公司將在財(cái)富管理、投資銀行、投資管理、國(guó)際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域展現(xiàn)全面領(lǐng)先地位，進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)資本市場(chǎng)的國(guó)際化進(jìn)程。
根據(jù)最新的備考合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合并后的公司歸母凈資產(chǎn)將達(dá)到3267億元，凈資本為1774億元，均位居行業(yè)首位。同時(shí)，根據(jù)雙方近三年的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，合并后的公司營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到688億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)到188億元，分別位居行業(yè)第一和第二。這些數(shù)據(jù)充分展示了合并后公司的強(qiáng)大實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
展望未來(lái)，國(guó)泰君安與海通證券表示將盡快完成營(yíng)運(yùn)整合過(guò)渡，推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作。同時(shí)，他們也將有序做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺(tái)的變更或合并，確?？焖倨椒€(wěn)地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并。合并后的公司將以服務(wù)金融強(qiáng)國(guó)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)為己任，強(qiáng)化功能定位，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流水平，加快向具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。
兩家券商還表示將積極響應(yīng)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮各自在資本市場(chǎng)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，推動(dòng)中國(guó)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展。他們相信，通過(guò)合并重組，將能夠進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。
隨著國(guó)泰君安與海通證券合并重組項(xiàng)目的不斷推進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展也充滿了期待。這一合并不僅將重塑中國(guó)券商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，也將為中國(guó)資本市場(chǎng)的國(guó)際化進(jìn)程注入新的動(dòng)力。
