近日，碧桂園在境外債務(wù)重組方面取得了顯著進(jìn)展，為公司的未來發(fā)展注入了新的動力。
據(jù)悉，碧桂園已與由七家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會達(dá)成了境外債務(wù)重組提案的關(guān)鍵條款共識。這一提案不僅構(gòu)成了進(jìn)一步談判和具體文件的框架，更標(biāo)志著碧桂園在落實重組方面邁出了重要一步。根據(jù)提案，如果重組成功，碧桂園有望實現(xiàn)最多116億美元的債務(wù)削減，這將對其財務(wù)狀況產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
此次重組提案的關(guān)鍵點包括：一是大幅減少債務(wù)，目標(biāo)金額高達(dá)116億美元；二是延長債務(wù)到期時間，最多可達(dá)11.5年，這將為公司提供寶貴的緩沖期，以專注于住房交付、恢復(fù)境內(nèi)運(yùn)營并保持資產(chǎn)價值；三是提供實物支付利息的選項，即發(fā)行新的債務(wù)工具以替代現(xiàn)金付息，為公司完成重組后的債務(wù)償付義務(wù)提供了更多靈活性；四是實現(xiàn)極低的利息水平，擬議重組方案的加權(quán)平均利率將降低至約2%，較重組前的加權(quán)利率約6%有大幅下降。
碧桂園還透露了其控股股東的支持措施?？毓晒蓶|正在考慮將集團(tuán)未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為股份，以進(jìn)一步體現(xiàn)對集團(tuán)長遠(yuǎn)成功的信心。自集團(tuán)成立以來，控股股東及家族已通過多種方式累計支持集團(tuán)總額約416億港元，且未減持股票，充分展示了其對公司的堅定支持。
對于碧桂園而言，2025年的主要目標(biāo)是保交房和修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表。公司正在積極采取措施自救，包括開源節(jié)流、降本增效、努力促進(jìn)銷售以及盤活資產(chǎn)等。自2022年以來，碧桂園已處置難銷類資產(chǎn)及盤活沉淀資金回籠超600億元，為公司提供了重要的資金支持。
碧桂園在公告中披露，截至2023年12月31日，公司控制超過3000個開發(fā)項目，可售合同總面積約9000萬至9200萬平方米，包括9個國際市場的29個開發(fā)項目和超過2900個境內(nèi)開發(fā)項目。公司還有約130萬至140萬個車位可供出售，為公司未來的銷售增長提供了堅實基礎(chǔ)。
業(yè)內(nèi)研究人士認(rèn)為，如果碧桂園能夠成功完成境外債務(wù)重組，將有助于修復(fù)公司的資產(chǎn)負(fù)債表，大幅延長債務(wù)的償還期限，并為公司經(jīng)營狀況的根本改善奠定基礎(chǔ)。同時，這也將為其他房地產(chǎn)企業(yè)提供一個可借鑒的案例，對整個行業(yè)的未來發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
