【ITBEAR】今年以來，基金市場迎來業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整潮。截至目前，已有高達(dá)144只產(chǎn)品對(duì)其業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，以更精準(zhǔn)地反映基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。這一調(diào)整趨勢不僅涵蓋了因跟蹤指數(shù)名稱變更而帶來的基準(zhǔn)修訂，還包括為更好地匹配基金投資策略而進(jìn)行的權(quán)益和債券指數(shù)占比的優(yōu)化。
值得關(guān)注的是，中證“A系列”指數(shù)的調(diào)整成為了市場焦點(diǎn)。繼A50、A500指數(shù)之后，中證100指數(shù)也正式更名為中證A100指數(shù)，并于10月28日實(shí)施。隨之而來的是，28只中證A100ETF及其聯(lián)接基金紛紛修改了業(yè)績比較基準(zhǔn)，以與新的指數(shù)名稱保持一致。這一變化不僅體現(xiàn)了指數(shù)體系的完善，也反映了市場對(duì)中證“A系列”寬基指數(shù)ETF的熱烈追捧。
除了指數(shù)名稱調(diào)整導(dǎo)致的業(yè)績比較基準(zhǔn)修訂外，更多基金選擇在新的業(yè)績比較基準(zhǔn)中調(diào)整權(quán)益或債券指數(shù)的占比。例如，中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒、中信建投睿選6個(gè)月持有等產(chǎn)品，近期都提升了業(yè)績比較基準(zhǔn)中股票指數(shù)的比例，以更好地反映其投資策略和市場環(huán)境。
具體來看，中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒將業(yè)績比較基準(zhǔn)中的中證全指互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù)指數(shù)和中證港股通綜合指數(shù)調(diào)整為中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率，并提高了該指數(shù)的占比。而中信建投睿選6個(gè)月持有則大幅提高了業(yè)績比較基準(zhǔn)中權(quán)益部分的占比，由滬深300指數(shù)收益率調(diào)整為中證偏股型基金指數(shù)收益率，并相應(yīng)降低了債券指數(shù)的比例。
這些調(diào)整舉措不僅有助于基金更準(zhǔn)確地反映其風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也為投資者提供了更清晰的參考指標(biāo)。在市場環(huán)境不斷變化的情況下，基金通過靈活調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)，能夠更好地適應(yīng)市場趨勢，提升投資收益。
中證A50和中證A500指數(shù)的相關(guān)基金也備受市場關(guān)注。自首批中證A50ETF成立以來，該指數(shù)持續(xù)受到資金追捧，規(guī)模不斷攀升。同樣，中證A500指數(shù)相關(guān)基金也在近期迎來了規(guī)模的新高，顯示出市場對(duì)中證“A系列”寬基指數(shù)的強(qiáng)烈興趣。
今年基金市場業(yè)績比較基準(zhǔn)的調(diào)整潮反映了市場對(duì)基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的更高追求。通過靈活調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)，基金能夠更好地適應(yīng)市場變化，為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值。
