【ITBEAR】萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A基金披露三季度財(cái)報(bào)，業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)
近日，AI基金旗下的萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A（006233）公布了2024年三季度報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1618.35萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.1475元，凈值增長(zhǎng)率達(dá)到7.84%。截至報(bào)告期末，該基金的管理規(guī)模穩(wěn)定在2.25億元。
作為一只偏股混合型基金，萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。其基金經(jīng)理耿嘉洲目前管理的5只基金在過去一年中均取得了正收益。特別是萬(wàn)家人工智能混合A，其近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率高達(dá)48.4%，位居前列。而萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A本身在近一年、近半年和近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率也分別達(dá)到了22.96%、17.47%和17.78%，在同類可比基金中排名靠前。
基金管理人在報(bào)告中表示，盡管今年經(jīng)濟(jì)基本面直接反轉(zhuǎn)的可能性不大，但在市場(chǎng)定調(diào)發(fā)生變化的情況下，市場(chǎng)活躍度有望進(jìn)一步提升。因此，在配置策略上，除了繼續(xù)持有AI等高景氣、估值優(yōu)勢(shì)明顯的品種作為底倉(cāng)外，還將適當(dāng)關(guān)注TMT等成長(zhǎng)行業(yè)中邊際景氣向上或有持續(xù)政策催化的主題投資方向。
在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金也表現(xiàn)出了穩(wěn)健的特點(diǎn)。近三年夏普比率為0.2349，位于同類可比基金的前列，顯示出在相同風(fēng)險(xiǎn)水平下，該基金能夠獲取相對(duì)較高的超額收益。同時(shí)，近三年最大回撤為46.71%，雖然波動(dòng)較大，但考慮到市場(chǎng)整體情況，該成績(jī)?nèi)詫儆诳山邮芊秶?/p>
從倉(cāng)位管理來看，萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A近三年平均股票倉(cāng)位為89.17%，略高于同類平均水平。這在一定程度上體現(xiàn)了基金經(jīng)理對(duì)于市場(chǎng)機(jī)會(huì)的積極把握。而在具體的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)上，該基金三季度末的十大重倉(cāng)股包括立訊精密、寒武紀(jì)等科技行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，顯示出基金對(duì)于科技行業(yè)的青睞。
綜合來看，萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A在三季度表現(xiàn)出穩(wěn)健的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和良好的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，未來有望繼續(xù)保持其在同類基金中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
