【ITBEAR】尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A基金發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào)，披露了該基金在當(dāng)季的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及持倉(cāng)調(diào)整情況。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，第三季度基金實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)228.9萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.0625元，同時(shí)基金凈值增長(zhǎng)率達(dá)到11.44%。
作為一只偏股混合型基金，尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A長(zhǎng)期專注于先進(jìn)制造股票的投資。基金經(jīng)理張志梅在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，基金對(duì)鋰電及新能源整車行業(yè)龍頭的持倉(cāng)進(jìn)行了增加，并計(jì)劃逐步提升持倉(cāng)的集中度，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
財(cái)報(bào)還顯示，截至三季度末，該基金規(guī)模為2234.09萬(wàn)元。在業(yè)績(jī)方面，雖然近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.79%，但近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率卻高達(dá)20.87%，顯示出基金在短期內(nèi)的強(qiáng)勁反彈能力。
在持倉(cāng)方面，該基金持股集中度較高。財(cái)報(bào)披露，截至三季度末，基金的前十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、科達(dá)利、國(guó)軒高科等新能源行業(yè)的龍頭企業(yè)，顯示出基金對(duì)新能源行業(yè)的堅(jiān)定看好。
同時(shí)，該基金在風(fēng)險(xiǎn)控制方面也表現(xiàn)出色。盡管基金成立以來(lái)最大回撤達(dá)到53.49%，但近幾個(gè)季度的回撤控制相對(duì)較好，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.58%。
總體來(lái)看，尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A基金在第三季度取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)的精準(zhǔn)判斷和持倉(cāng)調(diào)整功不可沒(méi)。未來(lái)，該基金將繼續(xù)關(guān)注新能源行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值。
