【ITBEAR】弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào)，揭示了該基金在過去三個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及未來投資策略。基金在第三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)270.36萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.07元，凈值增長(zhǎng)率為10.3%。
該偏股混合型基金專注于先進(jìn)制造領(lǐng)域的長(zhǎng)期投資。截至11月7日，基金單位凈值為0.825元，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.18%?；鸾?jīng)理王哲宇管理的這只基金，在同類基金中的表現(xiàn)也備受關(guān)注。
基金管理人在報(bào)告中指出，將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，以及政策變動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的影響。隨著增量經(jīng)濟(jì)刺激政策的落地，市場(chǎng)信心和基本面有望得到進(jìn)一步提振?；饘⒗^續(xù)尋找并投資具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)到29.92%，在同類可比基金中排名靠前。該基金近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率也分別為9.07%和-0.18%，顯示出基金在不同時(shí)間周期內(nèi)的穩(wěn)健表現(xiàn)。
在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金自成立以來夏普比率為-0.1124。同時(shí)，基金成立以來最大回撤為37.5%，其中2024年一季度出現(xiàn)了20.6%的單季度最大回撤，表明基金在面臨市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)仍能保持一定的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
從股票倉(cāng)位來看，該基金成立以來平均股票倉(cāng)位為86.74%，略高于同類平均水平。在2023年上半年末，基金倉(cāng)位達(dá)到最高的88.92%，而在2024年上半年末則降至最低的84.17%。
截至2024年三季度末，弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金的前十大重倉(cāng)股包括比亞迪、寧德時(shí)代等知名企業(yè)，顯示出基金對(duì)新能源汽車及先進(jìn)制造行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注。
