【ITBEAR】國(guó)元證券旗下一只大集合產(chǎn)品近日成功實(shí)現(xiàn)了管理人的變更，這一舉措在業(yè)內(nèi)引起了廣泛關(guān)注。此次變更標(biāo)志著國(guó)元元贏四個(gè)月定期開(kāi)放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃正式由長(zhǎng)盛基金接手管理，更名為長(zhǎng)盛元贏四個(gè)月定開(kāi)債。
此次管理人的變更不僅是市場(chǎng)第二例大集合產(chǎn)品變更管理人的案例，更是首例通過(guò)召開(kāi)持有人會(huì)議表決方式完成變更的大集合產(chǎn)品，以及首例涉及債券型大集合產(chǎn)品的管理人變更。
公開(kāi)資料顯示，新任管理人長(zhǎng)盛基金為國(guó)元證券的參股子公司，國(guó)元證券持有其41%的股份。此次變更得到了多數(shù)投資者的認(rèn)可，持有人大會(huì)的表決結(jié)果顯示，同意票的集合計(jì)劃份額占比高達(dá)94.30%。
隨著管理人的變更，產(chǎn)品的投資策略、費(fèi)率等也進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。長(zhǎng)盛元贏四個(gè)月定開(kāi)債將主動(dòng)投資信用債的評(píng)級(jí)范圍提升至“AA+及以上”，以進(jìn)一步保障投資安全。同時(shí)，產(chǎn)品基金經(jīng)理擬由經(jīng)驗(yàn)豐富的張建擔(dān)任，其曾在多家知名金融機(jī)構(gòu)任職，具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)。
產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)也進(jìn)行了調(diào)整，以更好地反映產(chǎn)品的投資收益情況。值得關(guān)注的是，產(chǎn)品管理費(fèi)率和托管費(fèi)率均有所下調(diào)，分別降至0.30%和0.10%，同時(shí)新增了銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.15%?？傮w來(lái)看，產(chǎn)品總費(fèi)率由原先的0.65%下調(diào)至0.55%，這將有助于減輕投資者的投資成本，提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)元證券表示，此次費(fèi)率調(diào)整是出于為投資者利益考慮的舉措，旨在提高客戶(hù)體驗(yàn)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，為保護(hù)投資者利益，長(zhǎng)盛元贏四個(gè)月將在正式成立前安排不少于5個(gè)交易日的贖回選擇期，供產(chǎn)品持有人做出選擇。
作為市場(chǎng)首例債券型大集合產(chǎn)品管理人變更案例，國(guó)元元贏四個(gè)月的成功轉(zhuǎn)型為其他類(lèi)似產(chǎn)品提供了有益的參考。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年9月30日，市場(chǎng)上存量的債券型大集合產(chǎn)品占比接近半數(shù)，此類(lèi)產(chǎn)品的管理人變更問(wèn)題將成為未來(lái)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
