【ITBEAR】隨著AI技術(shù)的日益成熟，多個AI應(yīng)用自2023年11月起正式開啟收費模式，這標(biāo)志著AI應(yīng)用已步入商業(yè)化運作的新階段。從海外資金的投資動向來看，AI領(lǐng)域的關(guān)注點正逐漸從硬件轉(zhuǎn)向軟件，垂類軟件公司的價值逐漸凸顯，應(yīng)用側(cè)的前景日趨明朗。
在美股市場，多家軟件公司表現(xiàn)搶眼，如AppLovin的股價漲幅今年已超六倍，遠超AI芯片領(lǐng)頭羊英偉達的漲幅。同時，Palantir、泰尼特保健等公司的股價也實現(xiàn)了翻倍增長。三季度以來，Tempus、Shopify、多鄰國、Twilio等軟件平臺類公司持續(xù)發(fā)力，股價漲幅均超過30%。
這些業(yè)績亮眼的軟件公司均是在產(chǎn)品AI化方面走在前列的企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋營銷、電商、醫(yī)療、通信等多個細分行業(yè)。隨著AI應(yīng)用的用戶側(cè)持續(xù)活躍，這些垂類軟件商展現(xiàn)出了強大的盈利能力。
從用戶數(shù)據(jù)來看，AI應(yīng)用的需求確實旺盛。例如，ChatGPT推出的Search功能助力其活躍度創(chuàng)新高，而AI搜索新銳Perplexity的活躍度也在持續(xù)增長。微軟的Copilot等AI應(yīng)用的訪問量也呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。
在財報方面，多家垂類軟件供應(yīng)商在三季度釋放出積極信號。例如，AppLovin和Palantir等公司均將AI視為新的增長動力。AppLovin的業(yè)績增長得益于其AI驅(qū)動技術(shù)AXON 2.0的提升，而Palantir的AI平臺則顯著推動了其業(yè)務(wù)增長。
隨著AI商業(yè)化逐步落地，以高盛為代表的投資機構(gòu)開始關(guān)注那些試圖通過AI技術(shù)產(chǎn)生新增收入的公司，尤其是軟件和IT服務(wù)企業(yè)。高盛建議關(guān)注一系列旨在構(gòu)建AI應(yīng)用的平臺，如微軟、DataDog等。
然而，高盛也指出，目前AI應(yīng)用的商業(yè)化進展并不如預(yù)期理想。盡管企業(yè)在AI技術(shù)上的投入有所上升，但預(yù)計明年僅有3%的IT預(yù)算會用于生成式AI技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用。這表明，AI驅(qū)動的收入增長在短期內(nèi)仍難以實現(xiàn)，市場仍需耐心等待AI技術(shù)的進一步發(fā)展。
