傳統(tǒng)PC行業(yè)已經(jīng)多年沒什么大的變化了，大多數(shù)的創(chuàng)新其實(shí)就是外觀、名稱、配色方面的變化，十分淺顯。現(xiàn)在聯(lián)想主攻AI PC，前景很廣闊，但難度也很大，競爭對(duì)手們也都在積極布局中。
文｜韓 湘
最近，40歲的聯(lián)想集團(tuán)頻頻出現(xiàn)在大眾視野里。
10月15日，聯(lián)想年度Tech World大會(huì)在美國西雅圖舉辦。大會(huì)現(xiàn)場，英偉達(dá)、微軟、英特爾、AMD、高通和meta等AI巨頭齊齊站臺(tái)，成為“聯(lián)想朋友圈”的重要組成部分。
在會(huì)上，聯(lián)想一股腦將自家最新的技術(shù)產(chǎn)品公布，新一代Neptune海神液冷服務(wù)器、ThinkPad X1 AI PC、聯(lián)想個(gè)人AI智能體“AI Now”、Learning Zone軟件平臺(tái)也悉數(shù)亮相。
另一邊，聯(lián)想在英國高等法院對(duì)中興通訊提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，指控中興通訊存在專利侵權(quán)行為。
「數(shù)智研究社」發(fā)現(xiàn)，不管是年度Tech World大會(huì)，還是就專利起訴中興通訊，背后的商業(yè)邏輯是利益至上。“把朋友搞得多多的，把對(duì)手搞得少少的”。就自身的業(yè)務(wù)基本盤來說，踐行ALL in AI戰(zhàn)略背景下，聯(lián)想集團(tuán)三大業(yè)務(wù)都在增長，尤其是智能設(shè)備業(yè)務(wù)大增15%，超過預(yù)期。方案服務(wù)業(yè)務(wù)(SSG業(yè)務(wù))的營收連續(xù)14個(gè)季度保持了雙位數(shù)增長，上半年運(yùn)營利潤也有20%的增幅。
但I(xiàn)SG業(yè)務(wù)(基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)集團(tuán))由于AI服務(wù)器成本高企，加之云端業(yè)務(wù)服務(wù)能力還比較弱，導(dǎo)致上半年的虧損仍有7300萬美元(約合人民幣5.29億元)。
自從聯(lián)想集團(tuán)于2014年收購IBM的x86服務(wù)器業(yè)務(wù)以來，該部門幾乎一直處于虧損狀態(tài)。
手機(jī)業(yè)務(wù)成亮點(diǎn)
仰賴摩托羅拉系列在海外的表現(xiàn)，手機(jī)業(yè)務(wù)的同比增幅達(dá)到43%。從全球市場來看，聯(lián)想手機(jī)業(yè)務(wù)在北美增幅20%，亞太地區(qū)的增長達(dá)282%，歐洲和中東、非洲的增長也有35%。
事實(shí)上，自從聯(lián)想集團(tuán)以29億美元從Google拿下摩托羅拉后，十年來的表現(xiàn)一直不溫不火，坊間也對(duì)聯(lián)想拿下摩托羅拉充滿非議和爭論。
但如今，這筆29億美元的收購給出了反饋。尤其是在拉丁美洲，2023年四季度市場份額達(dá)到21%，在巴西的市場份額一度達(dá)到30%左右。聯(lián)想集團(tuán)執(zhí)行副總裁Matthew Zielinski直言，“三年后我們將成為全球第三大手機(jī)廠商?！?/p>
聯(lián)想確實(shí)有野心，但I(xiàn)DC最近發(fā)布的2024年第三季度智能手機(jī)市場份額排名中，聯(lián)想被列在了末尾的Others中。排在前五的分別是三星、蘋果、小米和藍(lán)綠廠，這五家企業(yè)瓜分了全球67%的市場份額。
如今距離副總裁“三年第三”的野心已經(jīng)過去一年，想要撼動(dòng)小米、藍(lán)綠廠和華為、榮耀等手機(jī)品牌，難度仍然不小。
前景一片光明，道路十分曲折。兩年的時(shí)間，我們拭目以待摩托羅拉的全球攻勢。不過，在「數(shù)智研究社」看來，兩年從Others進(jìn)入前三，擠掉小米和藍(lán)綠廠，幾乎不可能。
而PC業(yè)務(wù)方面，市研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年聯(lián)想集團(tuán)中國大陸臺(tái)式機(jī)和筆記本出貨1553.6萬臺(tái)，相較2022年的1925.3萬臺(tái)降幅19%，但仍然占據(jù)38%的市場份額。戴爾和華碩的降幅更大，分別為44%和24%，但華為筆記本和臺(tái)式機(jī)的出貨從357.6萬臺(tái)增至398.6萬臺(tái)，增幅11%。
在PC市場，聯(lián)想集團(tuán)仍然是霸主，但市場份額更多是依靠“組裝”拿下的。在AI化當(dāng)下，聯(lián)想仍大概率坐穩(wěn)第一梯隊(duì)，市研機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)計(jì)2027年AI PC將占到PC市場的3/4，2023年至2027年間AI PC有望售出近5億臺(tái)。
但是競爭壓力依然有。華為新一代筆記本電腦MateBook X Pro已經(jīng)搭載了盤古大模型，榮耀也早在2016年就開始布局AI，微軟也推出了首批為商戶打造的Surface AI PC。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)「數(shù)智研究社」表示，傳統(tǒng)PC已經(jīng)多年沒有什么變化了，大多數(shù)創(chuàng)新都是非常淺顯的?，F(xiàn)在聯(lián)想主攻AI PC，難度很大。本質(zhì)上來講，“組裝廠”加上AI也改變不了“組裝廠”的里子。
ISG繼續(xù)拉胯
在大部分人眼里，聯(lián)想還是一家以PC為核心的ODM廠商。但其實(shí)近些年來，聯(lián)想在PC業(yè)務(wù)之外的業(yè)務(wù)營收，正逐年走高。
確實(shí)如此，聯(lián)想集團(tuán)上半年基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團(tuán)的營收達(dá)到33億美元，同比增長65%。但，該業(yè)務(wù)集團(tuán)仍然虧損了7300萬美元，去年同期也有1.14億美元的虧損。
據(jù)「數(shù)智研究社」了解，作為聯(lián)想核心2B的業(yè)務(wù)組成部分，聯(lián)想ISG業(yè)務(wù)部門主要為聯(lián)想生產(chǎn)企業(yè)服務(wù)器等硬件，同時(shí)也為超大規(guī)模企業(yè)和超級(jí)計(jì)算機(jī)提供服務(wù)。
不過，自從2014年從IBM手中拿下x86服務(wù)器業(yè)務(wù)以來，這個(gè)業(yè)務(wù)部門近10年間幾乎一直處于虧損狀態(tài)。
奇怪的是，聯(lián)想集團(tuán)的管理部門卻對(duì)ISG業(yè)務(wù)的未來極其自信，在他們看來，得益于“改進(jìn)計(jì)劃”，有助于簡化集團(tuán)產(chǎn)品組合，改善運(yùn)營狀況并實(shí)現(xiàn)云客戶的多元化。ISG將致力于通過投資于混合式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施、高性能計(jì)算、存儲(chǔ)和邊緣系統(tǒng)來推動(dòng)增長和盈利。
看似很美好。但問題依舊不少。比如，為AI應(yīng)用打造的一系列硬件直接拉高了研發(fā)成本。2024年上半年，聯(lián)想集團(tuán)的研發(fā)費(fèi)用從去年同期的9.49億美元增至10.24億美元。
在「數(shù)智研究社」看來，ISG業(yè)務(wù)的虧損伴隨AI技術(shù)的進(jìn)步，研發(fā)投入的加大還將持續(xù)拉胯下去。
總而言之，聯(lián)想集團(tuán)正在逐步構(gòu)建一個(gè)新的端側(cè)AI生態(tài)，希冀讓更多人享受到AI帶來的價(jià)值和便利。不過，全球AI都在大步向前，都在提差異化的競爭。但差異化的競爭，不是張嘴就來的。企業(yè)服務(wù)和個(gè)人用戶為何繼續(xù)青睞聯(lián)想集團(tuán)的AI戰(zhàn)略，要打好幾個(gè)問號(hào)。
