近日，國(guó)內(nèi)兩大券商國(guó)泰君安與海通證券的合并重組進(jìn)程再次邁出重要一步。兩家公司共同發(fā)布公告，宣布其合并重組申請(qǐng)已正式獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的受理。
根據(jù)公告內(nèi)容，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已受理了涉及此次合并的多項(xiàng)行政許可申請(qǐng)，包括國(guó)泰君安與海通證券的合并、海通證券的解散，以及多家子公司主要股東和實(shí)際控制人的變更等。同時(shí)，上交所也對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了仔細(xì)核對(duì)，確認(rèn)文件齊備并符合法定形式，決定予以受理并進(jìn)行審核。
此次合并重組的具體方案是，國(guó)泰君安將通過(guò)向海通證券全體股東發(fā)行A股和H股的方式，換股吸收合并海通證券，并發(fā)行A股股票募集配套資金。接下來(lái)，合并進(jìn)程的關(guān)鍵在于獲得上交所的審核通過(guò)，以及證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)和注冊(cè)。還需獲得香港聯(lián)交所對(duì)國(guó)泰君安發(fā)行的H股在香港上市的批準(zhǔn)，以及通過(guò)必要的境外反壟斷和外資監(jiān)管審查。
公告發(fā)布的同時(shí)，國(guó)泰君安和海通證券還披露了合并重組的最新進(jìn)展。其中，香港證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)國(guó)泰君安在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司的大股東。這一批準(zhǔn)標(biāo)志著國(guó)內(nèi)券商整合步伐的加快，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
此前，兩家公司已發(fā)布股東大會(huì)決議公告，宣布合并重組交易方案等相關(guān)議案均獲高票通過(guò)。這一結(jié)果不僅標(biāo)志著合并重組公司治理程序的順利完成，也體現(xiàn)了各方股東對(duì)合并重組的高度認(rèn)可和信心。
回顧合并重組的進(jìn)程，9月5日，國(guó)泰君安和海通證券同步發(fā)布停牌公告，宣布籌劃重大資產(chǎn)重組。隨后，股東大會(huì)迅速召開(kāi)，監(jiān)管受理也緊隨其后，推進(jìn)速度之快超出市場(chǎng)預(yù)期。尤其是僅用3個(gè)月就完成了全部公司治理程序，展現(xiàn)了高效的決策和執(zhí)行能力。
在合并重組報(bào)告書(shū)方面，國(guó)泰君安和海通證券于12月23日披露了申報(bào)稿及修訂說(shuō)明。與之前的草案相比，本次申報(bào)稿的核心信息未發(fā)生變動(dòng)，主要對(duì)股東大會(huì)批準(zhǔn)交易、債務(wù)金額小幅變動(dòng)等內(nèi)容進(jìn)行了修訂。
此次合并若成功，將顯著增強(qiáng)雙方在資本實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化資源配置。兩家公司表示，將嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行相關(guān)行政審批程序，為雙方后續(xù)加快推進(jìn)全面整合、建設(shè)一流投資銀行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
作為國(guó)內(nèi)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類(lèi)證券公司之一，國(guó)泰君安和海通證券的合并將帶來(lái)客戶(hù)基礎(chǔ)、服務(wù)能力和運(yùn)營(yíng)管理的全面躍升。按照2023年公開(kāi)披露數(shù)據(jù)，合并后的公司在總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、零售客戶(hù)數(shù)、IPO承銷(xiāo)規(guī)模及家數(shù)等多個(gè)重要業(yè)務(wù)指標(biāo)上均將位居行業(yè)首位。
未來(lái)，國(guó)泰君安和海通證券將依托更強(qiáng)大的客戶(hù)基礎(chǔ)、更專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力、更高效的運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。兩家公司將以服務(wù)金融強(qiáng)國(guó)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)為己任，強(qiáng)化功能定位，對(duì)標(biāo)國(guó)際一流，加快向具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投行邁進(jìn)。
