近日，平安好醫(yī)生（股票代碼：1833）對外披露了一項重大股權(quán)變動公告，揭示了一項由要約人發(fā)起的強制性無條件現(xiàn)金收購計劃，目標(biāo)直指平安好醫(yī)生的全部股權(quán)，最高現(xiàn)金代價可能達到62.8億港元。
根據(jù)公告，平安好醫(yī)生將依據(jù)以股代息計劃，配發(fā)并發(fā)行總計1,042,630,820股新股份作為特別股息。這批新股預(yù)計將于2025年1月24日正式寄發(fā)，并在2025年1月27日（香港時間）上午九時起于聯(lián)交所開始交易。
值得注意的是，在這批新股中，有698,970,587股將直接配發(fā)并發(fā)行給要約人。這一操作完成后，要約人控制的股份總數(shù)將從441,000,000股（約占已發(fā)行股份總數(shù)的39.41%）激增至1,139,970,587股（約占新股發(fā)行后已發(fā)行股份總數(shù)的52.74%）。
隨著這一股權(quán)變動的推進，平安好醫(yī)生將轉(zhuǎn)變?yōu)槠桨布瘓F的間接非全資附屬公司，其財務(wù)業(yè)績也將被納入平安集團的合并財務(wù)報表。這一變動無疑將對平安好醫(yī)生的未來發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
在要約人提出的收購計劃中，每股股份的收購價定為6.12港元。與初始公告日期在聯(lián)交所的每股收市價14.64港元相比，這一價格折讓了約58.20%。即便與聯(lián)合公告日期在聯(lián)交所的每股收市價6.30港元相比，也折讓了約2.86%。與連續(xù)五個及十個交易日在聯(lián)交所的平均收市價相比，這一收購價也分別折讓了約1.58%和4.23%。
從資產(chǎn)凈值的角度看，以2023年12月31日的經(jīng)審計合并權(quán)益總額132.84億元（約143.76億港元）計算，每股股份的資產(chǎn)凈值約為6.65港元，而收購價則折讓了約7.97%。同樣地，以2024年6月30日的未經(jīng)審計合并權(quán)益總額133.79億元（約144.78億港元）計算，每股股份的資產(chǎn)凈值約為6.70港元，收購價則折讓了約8.66%。
此次收購計劃中，股份要約的價值約為62.51億港元，而購股權(quán)要約的價值則約為3122萬港元。因此，要約人可能需要支付的最高現(xiàn)金對價總額約為62.83億港元。
作為平安好醫(yī)生的控股股東，平安集團及其附屬公司的業(yè)務(wù)范圍廣泛，涵蓋保險、銀行、投資、金融科技、醫(yī)療科技等多個領(lǐng)域。平安集團在上海證券交易所（證券代碼：601318）及聯(lián)交所（股票代碼：2318及82318）均有上市。
