碧桂園近日對(duì)外公布了其境外債務(wù)重組的最新進(jìn)展，這一消息引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。據(jù)公司發(fā)布的公告顯示，碧桂園已與由七家長(zhǎng)期業(yè)務(wù)伙伴銀行組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識(shí)，共同推進(jìn)境外債務(wù)重組方案。
該重組方案旨在大幅削減碧桂園的境外債務(wù)，目標(biāo)減少金額高達(dá)116億美元。公告中詳細(xì)披露了重組方案的關(guān)鍵條款，其中包括向債權(quán)人提供五個(gè)不同的經(jīng)濟(jì)選項(xiàng)，以便他們根據(jù)自身偏好和需求，選擇將債務(wù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、新票據(jù)或貸款融資等。
具體而言，碧桂園向債權(quán)人提出了以下五種選擇：一是通過要約回購(gòu)，以低于面值的價(jià)格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金；二是完全股權(quán)化，即轉(zhuǎn)換為強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券；三是部分股權(quán)化和新債務(wù)工具的結(jié)合；四是延長(zhǎng)到期日并削減本金；五是僅延長(zhǎng)到期日，不削減本金。這些選項(xiàng)的設(shè)計(jì)旨在滿足不同債權(quán)人的需求，同時(shí)也為碧桂園提供了靈活的債務(wù)重組方案。
碧桂園還表示，其控股股東正在考慮將總額為11億美元的現(xiàn)有股東貸款部分轉(zhuǎn)換為公司或附屬公司的股份，以進(jìn)一步去杠桿化。這一舉措將有助于碧桂園優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)，并為公司未來的發(fā)展提供更加穩(wěn)健的基礎(chǔ)。
公告還透露，碧桂園與協(xié)調(diào)委員會(huì)及其他債權(quán)人仍在就重組方案的具體條款進(jìn)行磋商，尚未達(dá)成任何具有法律約束力的協(xié)議。然而，碧桂園表示將繼續(xù)積極與債權(quán)人進(jìn)行溝通，并努力在可行的情況下盡快落實(shí)重組方案的條款。
在業(yè)務(wù)方面，碧桂園繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。截至2023年12月31日，碧桂園在全球范圍內(nèi)控制超過3000個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，可售合同總面積在9000至9200萬平方米之間。這些項(xiàng)目遍布馬來西亞、泰國(guó)、澳洲、印尼、美國(guó)、印度、香港、英國(guó)及新西蘭等9個(gè)國(guó)際市場(chǎng)，以及中國(guó)內(nèi)地的超過2900個(gè)境內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目。碧桂園還擁有約130至140萬個(gè)車位可供出售。
就境外債務(wù)而言，碧桂園截至2023年12月31日的應(yīng)占有息負(fù)債總額（不包括應(yīng)計(jì)利息）約為164億美元，其中包括現(xiàn)有債券債務(wù)的未償還本金額約103億美元、現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元，以及其他有擔(dān)保及無擔(dān)保債務(wù)的未償還本金額約14億美元。
碧桂園表示，將繼續(xù)與債權(quán)人保持積極溝通，并努力推進(jìn)境外債務(wù)重組方案的落實(shí)。同時(shí)，公司也將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以確保公司的穩(wěn)健發(fā)展。
