碧桂園在境外債務(wù)重組方面取得了顯著進展，為公司的未來發(fā)展注入了新的希望。近日，碧桂園（02007.HK）公布了其境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新動態(tài)，宣布已與七家知名銀行組成的協(xié)調(diào)委員會達成共識，這一提案為進一步的談判和文件制定提供了框架，標志著碧桂園在落實債務(wù)重組方面邁出了重要一步。
根據(jù)碧桂園的公告，該重組提案旨在大幅減少公司的境外債務(wù)，預(yù)計最多可減少116億美元。業(yè)內(nèi)專家指出，若該重組能夠成功實施，將極大地改善碧桂園的資產(chǎn)負債表，延長債務(wù)償還期限，為公司的經(jīng)營狀況帶來根本性的改善。同時，這也將為其他面臨類似困境的房地產(chǎn)企業(yè)提供一個有益的參考案例。
在債務(wù)重組的具體條款中，碧桂園與債權(quán)人達成了多項關(guān)鍵共識。首先，在債務(wù)的到期時間上，雙方同意將碧桂園的債務(wù)到期時間延長至最多11.5年，為公司提供了充足的時間來專注于住房交付、恢復(fù)境內(nèi)運營以及保持資產(chǎn)價值。重組方案還允許碧桂園以實物支付利息的方式，即發(fā)行新的債務(wù)工具來替代現(xiàn)金付息，為公司提供了更大的靈活性，以確保在重組后能夠履行境外債務(wù)的償付義務(wù)。
在利息水平方面，碧桂園與債權(quán)人達成的擬議重組方案也頗具吸引力。該方案的加權(quán)平均利率將降低至約2%，遠低于重組前的加權(quán)利率約6%，達到了當(dāng)前市場上的最低水平。這意味著，在重組完成后，碧桂園將能夠顯著降低其債務(wù)成本，為公司節(jié)省大量的財務(wù)支出。
除了上述條款外，碧桂園還透露，其控股股東正在考慮將11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司的股份，以進一步支持公司的長期發(fā)展。這一舉措再次體現(xiàn)了控股股東對碧桂園的信心和支持。據(jù)悉，自碧桂園成立以來，其控股股東及家族已通過多種方式累計支持公司總額約416億港元，展現(xiàn)出了對公司的堅定承諾。
在業(yè)務(wù)運營方面，碧桂園表示，公司將繼續(xù)專注于保交房和修復(fù)資產(chǎn)負債表這兩大核心目標。截至2023年12月31日，碧桂園控制著超過3000個開發(fā)項目，可售合同總面積約9000萬至9200萬平方米，其中包括位于9個國際市場的29個開發(fā)項目以及位于中國內(nèi)地的超過2900個境內(nèi)開發(fā)項目。公司還擁有約130萬至140萬個車位可供出售。
為了應(yīng)對當(dāng)前的挑戰(zhàn)，碧桂園正在積極采取措施自救。公司通過開源節(jié)流、降本增效、努力促進銷售以及盤活資產(chǎn)等方式，為保交房提供資金支持。自2022年以來，碧桂園已處置難銷類資產(chǎn)及盤活沉淀資金回籠超600億元，為公司的發(fā)展提供了有力的支持。
碧桂園的積極努力也得到了債權(quán)人的認可和支持。據(jù)知情人士透露，目前已有不少債權(quán)人表示愿意長期支持碧桂園度過當(dāng)前的難關(guān)，并期望公司能夠盡快完成重組。碧桂園對此表示高度贊賞和感謝，并表示將繼續(xù)與債權(quán)人保持密切溝通，共同推動債務(wù)重組工作的順利進行。
