近日，資本市場(chǎng)迎來(lái)一則重大消息，國(guó)泰君安與海通證券的并購(gòu)重組方案已正式通過(guò)上交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)的審議，為這一備受矚目的合并交易鋪平了道路。
據(jù)悉，此次審議會(huì)議于1月9日舉行，會(huì)上對(duì)交易的相關(guān)細(xì)節(jié)進(jìn)行了深入問(wèn)詢。包括海通證券業(yè)績(jī)波動(dòng)的原因、應(yīng)對(duì)措施、交易完成后上市公司的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變化、未來(lái)的整合計(jì)劃等，旨在確保此次交易能夠提升上市公司質(zhì)量，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和會(huì)計(jì)師代表也在會(huì)上發(fā)表了明確意見。
根據(jù)交易方案，國(guó)泰君安將采用換股方式吸收合并海通證券。具體而言，國(guó)泰君安將向海通證券的全體A股和H股股東發(fā)行新股，其中A股約59.86億股，H股約21.13億股。換股價(jià)格方面，國(guó)泰君安的A股為13.83元/股，海通證券的A股為8.57元/股，換股比例確定為1:0.62。
交易完成后，海通證券的A股和H股將注銷，公司也將終止上市。國(guó)泰君安將承繼海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等，成為存續(xù)公司。此后，國(guó)泰君安將辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，海通證券將注銷法人資格，新公司名稱尚未最終確定。
值得注意的是，市場(chǎng)曾流傳國(guó)泰君安、海通證券合并后公司名稱為“上海國(guó)際證券”的消息，但相關(guān)人士已對(duì)此進(jìn)行了澄清，表示該傳言不屬實(shí)，新公司名稱仍在確定中。
從商標(biāo)信息來(lái)看，國(guó)泰君安去年9月曾批量申請(qǐng)多個(gè)與合并相關(guān)的商標(biāo)，包括“國(guó)泰海通”、“海通國(guó)泰”等，但目前僅“海通國(guó)泰”商標(biāo)進(jìn)入初審公告階段。去年12月，國(guó)泰君安又新注冊(cè)了“國(guó)通君安”的商標(biāo)，為新公司名的選擇增添了更多可能性。
盡管交易方案已通過(guò)審核，但國(guó)泰君安仍表示，此次交易尚需獲得證監(jiān)會(huì)及其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意后方可正式實(shí)施，因此仍存在不確定性。
