近日，TechStar Acquisition Corporation（股票代碼：7855）對外宣布，已與激光雷達解決方案提供商Seyond Holdings（圖達通）簽署了業(yè)務合并協(xié)議，計劃于2024年12月20日完成交易，屆時圖達通將通過這一特殊目的收購公司（SPAC）在港交所掛牌上市。
此次合并將使圖達通成為繼禾賽科技和速騰聚創(chuàng)之后，激光雷達行業(yè)的又一上市企業(yè)。圖達通，作為一家專注于圖像級激光雷達技術的公司，自2016年成立以來，已在硅谷、蘇州及上海建立了研發(fā)中心，并在寧波和蘇州設有車規(guī)級激光雷達制造基地。
圖達通的產品線包括Falcon獵鷹、Robin靈雀以及捷豹系列激光雷達，其中蔚來汽車已在其九款車型上采用了圖達通的解決方案。圖達通還與國內外多家汽車制造商、自動駕駛企業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)公司以及智慧交通領域的多個細分市場建立了合作關系。
根據(jù)招股書披露，圖達通在2024年前九個月的營收達到1.19億美元，同比增長40%，顯示出強勁的增長勢頭。盡管期內虧損為1.3億美元，但相比去年同期的1.58億美元虧損已有所收窄。經(jīng)調整后的凈虧損為7617萬美元，同樣優(yōu)于去年同期的1.02億美元。
在財務方面，圖達通在合并前獲得了三名PIPE（私有投資公開股票）投資者的支持，包括黃山建投資本、富策及珠海橫琴華蓋，他們同意以每股10港元的價格認購股份，總額約5.51億港元。這一價格較TechStar A類股份在公告前五個交易日的平均收市價溢價約5.26%。
圖達通的估值在投資前已達到117億港元（約合110億元人民幣）。TechStar及圖達通還計劃與更多專業(yè)投資者簽訂股權認購協(xié)議，以每股10港元的價格發(fā)行最多5億港元的股份，作為獲準許的股權融資。
圖達通的創(chuàng)始人兼CEO鮑君威擁有豐富的創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，他曾在百度負責傳感器技術，并帶領團隊轉型至自動駕駛領域。鮑君威的創(chuàng)業(yè)生涯始于光學測量技術，該技術曾被東電電子以1.5億美元收購。他強調，在創(chuàng)業(yè)過程中保持定力至關重要，不能一味追求性價比，而是要從行業(yè)長遠發(fā)展的角度出發(fā)。
在IPO前，鮑君威通過其控制的公司實體持有約21.16%的投票權，而CTO李義民持股為2.22%。IPO后，鮑君威的投票權將調整為12.66%，李義民持股降至1.69%。其他重要股東包括蔚來創(chuàng)始人李斌旗下的HonourKey Limited，持股9.15%；淡馬錫旗下的Dahlia Investments PTE，持股4.82%；以及多家風險投資機構。
此次合并交易標志著圖達通在激光雷達行業(yè)的重要里程碑，不僅為公司提供了更廣闊的融資平臺，也為其在全球市場的進一步擴張奠定了堅實基礎。
