近期，中國銀行業(yè)2024年度的業(yè)績快報陸續(xù)揭曉，為市場提供了關(guān)于銀行業(yè)經(jīng)營狀況的寶貴洞察。據(jù)統(tǒng)計，已有16家上市銀行發(fā)布了業(yè)績快報，其中多家銀行實現(xiàn)了顯著的業(yè)績增長。
在這些銀行中，南京銀行和浦發(fā)銀行的表現(xiàn)尤為突出。南京銀行在2024年實現(xiàn)了營業(yè)收入同比增長11.32%，增速位居首位。而浦發(fā)銀行則憑借23.31%的凈利潤同比增長率，成為增速最快的銀行之一。然而，值得注意的是，這兩家銀行的高速增長均建立在2023年相對較低的基數(shù)之上。
從整體來看，2024年中國銀行業(yè)保持了穩(wěn)健的經(jīng)營態(tài)勢。資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，盈利指標基本穩(wěn)定，對實體經(jīng)濟的支持力度也在不斷增強。然而，業(yè)內(nèi)專家也指出，這種良好的發(fā)展態(tài)勢能否在2025年得以延續(xù)，仍存在不確定性。
在地域表現(xiàn)方面，江浙地區(qū)和山東地區(qū)的銀行在2024年展現(xiàn)出了強勁的實力。江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行等江浙地區(qū)的銀行，以及青島銀行和齊魯銀行等山東地區(qū)的銀行，均取得了不俗的業(yè)績。這些銀行的良好表現(xiàn)，得益于其所在地區(qū)的經(jīng)濟活力和金融生態(tài)環(huán)境的優(yōu)化。
具體來看，中信銀行、廈門銀行、興業(yè)銀行等銀行在營收方面實現(xiàn)了由負轉(zhuǎn)正的增長。雖然招商銀行、浦發(fā)銀行、鄭州銀行等銀行的營收仍呈現(xiàn)負增長，但降幅已有所收窄。南京銀行雖然表現(xiàn)亮眼，但其營收增速在近年來已呈現(xiàn)放緩趨勢，從2021年的18.74%降至2023年的1.24%，引發(fā)了市場的關(guān)注。
在利潤方面，浦發(fā)銀行的歸母凈利潤增幅最大，達到23.31%，歸屬于母公司股東的凈利潤為452.57億元。杭州銀行、齊魯銀行等多家銀行也實現(xiàn)了兩位數(shù)的歸母凈利潤增長。這些增長主要得益于銀行優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)質(zhì)量等措施。
然而，并非所有銀行都取得了理想的業(yè)績。廈門銀行在2024年出現(xiàn)了近五年來的首次歸母凈利負增長，同比減少了2.61%。該行在加大對實體經(jīng)濟支持力度的同時，也面臨著貸款內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化和低息票據(jù)規(guī)模壓降等挑戰(zhàn)。
從不良率來看，15家已披露數(shù)據(jù)的銀行中，不良貸款率均較上年末持平或下降。其中，浦發(fā)銀行的不良貸款率下降最多，但仍保持在較高水平。在撥備覆蓋率方面，杭州銀行以541.45%的撥備覆蓋率位居首位，多家銀行的撥備覆蓋率也超過了300%。然而，也有近七成的銀行撥備覆蓋率出現(xiàn)下降，反映出銀行業(yè)在風險管理方面仍面臨挑戰(zhàn)。
江浙地區(qū)的銀行表現(xiàn)優(yōu)異，得益于其小微金融與撥備釋放的驅(qū)動增長、差異化的小微金融模式以及業(yè)務(wù)多樣化等優(yōu)勢。而山東地區(qū)的銀行則受益于債務(wù)融資工具擴容與政策傾斜、區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)健增長等因素。
盡管多家券商分析師對2025年銀行業(yè)的邊際改善持樂觀態(tài)度，但銀行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。盈利能力承壓、資產(chǎn)質(zhì)量與信用風險壓力、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與科技風險以及跨境業(yè)務(wù)與國際化風險等難題，都將成為銀行業(yè)在2025年必須面對的挑戰(zhàn)。
為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，銀行業(yè)需要優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、強化科技賦能、深耕細分市場、提升跨境跨地區(qū)服務(wù)能力等。只有這樣，才能在低息差、嚴監(jiān)管、高風險的環(huán)境中實現(xiàn)穩(wěn)健增長。
