小菜園國際控股有限公司（以下簡稱“小菜園”）今日正式在港交所掛牌上市，股票代碼為00999，標志著這家新徽菜時尚連鎖餐廳邁入了一個全新的發(fā)展階段。
本次上市，小菜園的發(fā)行價定為每股8.5港元，全球發(fā)售股份總數(shù)達到1.01億股，其中包括在中國香港發(fā)售的1011.84萬股和國際發(fā)售的9106.24萬股?？鄢l(fā)行費用后，小菜園募資凈額達到7.95億港元，為公司未來的擴張和發(fā)展提供了堅實的資金支持。
在上市儀式上，小菜園董事長汪書高發(fā)表了致辭，他表示：“小菜園的上市是公司發(fā)展歷程中的一個重要里程碑。我們衷心感謝廣大客戶的支持與厚愛，感謝團隊的辛勤付出，也感謝合作伙伴與投資者的信任與陪伴。未來，小菜園將繼續(xù)以創(chuàng)新為引領(lǐng)，堅持匠心做菜、用真心服務，努力打造具有現(xiàn)代化科學管理體系和科技化的一流餐飲集團。”
作為一家創(chuàng)辦于2013年6月的新徽菜時尚連鎖餐廳，小菜園自成立以來便注重健康營養(yǎng)的烹飪理念，推出“新徽菜”概念，在傳承徽菜傳統(tǒng)的基礎上，通過少油少鹽、少用調(diào)味品的烹飪方法，盡可能還原食物的天然味道。同時，小菜園在店面設計裝修上也獨具匠心，提煉徽派古建筑元素，將徽派建筑風格和家常味道一并帶入餐廳，為顧客提供了優(yōu)質(zhì)的用餐體驗。
截至最后實際可行日期，小菜園已經(jīng)建立了由663家直營門店組成的龐大門店網(wǎng)絡，覆蓋中國多個地區(qū)。招股書顯示，小菜園近年來的業(yè)績表現(xiàn)亮眼，2021年至2023年營收分別達到了26.46億元、32.13億元和45.49億元，期內(nèi)利潤也持續(xù)增長，分別為2.27億元、2.38億元和5.32億元。2024年前8個月，小菜園營收達到35.4億元，期內(nèi)利潤為4億元，顯示出強勁的增長勢頭。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，小菜園持股平臺在IPO前控制了公司發(fā)行股本的92.99%投票權(quán)。汪書高作為各英屬維爾京群島實體的唯一董事，能夠控制這些實體的投票權(quán)。加華資本旗下Harvest Delicacy也持有小菜園7.01%的股份，是自2023年起連續(xù)兩輪投資5億元人民幣后成為的上市前唯一外部機構(gòu)股東。隨著小菜園市值超過100億港元，加華資本也實現(xiàn)了1億元的浮盈。
加華資本創(chuàng)始人、CEO宋向前對小菜園的發(fā)展給予了高度評價，他表示：“小菜園抓住了中式正餐的結(jié)構(gòu)性機會，通過提供平價高質(zhì)的產(chǎn)品及服務，滿足了大眾消費者的日常用餐需求。同時，小菜園不斷提升運營的標準化、數(shù)字化水平，夯實供應鏈能力，形成了顯著的競爭優(yōu)勢。我們對小菜園的投資不僅是對‘剛需、高頻、民生’消費投資賽道的堅守，更是‘走進人間煙火，賦能百姓生活’投資理念的真實體現(xiàn)?！?/p>
小菜園的上市不僅為公司自身的發(fā)展注入了新的活力，也為中式餐飲行業(yè)帶來了新的希望和機遇。未來，隨著小菜園的持續(xù)擴張和發(fā)展，相信它將為更多的消費者帶來優(yōu)質(zhì)的用餐體驗和服務。
