在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的浪潮中，信創(chuàng)硬件占據(jù)著關(guān)鍵地位，是全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)自主可控的基石。當(dāng)下，我國(guó)信創(chuàng)硬件產(chǎn)品體系已初步成型，供給端企業(yè)踴躍發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新層出不窮;需求側(cè)的黨政及行業(yè)信創(chuàng)更是再度加速，尤其是隨著關(guān)鍵領(lǐng)域信創(chuàng)替代關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的日益臨近，相關(guān)招標(biāo)與項(xiàng)目推進(jìn)呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)之勢(shì)。
值此關(guān)鍵時(shí)期，賽迪網(wǎng)于 2025 年 1 月9日正式發(fā)布了《2024 - 2026 年中國(guó)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱 “報(bào)告”)。該報(bào)告秉持客觀性、可比性與綜合性等原則，對(duì)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)品 ——CPU 的發(fā)展態(tài)勢(shì)展開(kāi)了深入解讀，并基于供給與需求兩側(cè)的現(xiàn)狀剖析，歸納總結(jié)了信創(chuàng)行業(yè)前行過(guò)程中面臨的問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告指出，于供給側(cè)而言，在信創(chuàng) CPU 領(lǐng)域，我國(guó)六大國(guó)產(chǎn) CPU 企業(yè)在指令集授權(quán)模式、產(chǎn)品應(yīng)用范疇及市場(chǎng)布局方面各具特色，優(yōu)劣勢(shì)并存。其中，海光通過(guò)指令集完整交叉專利授權(quán)及自主研發(fā)，擁有了完整的 x86 指令集源碼，并構(gòu)建起國(guó)產(chǎn) C86 體系，其產(chǎn)品性能卓越，能夠?qū)崿F(xiàn)自主迭代與持續(xù)發(fā)展，然而，相較于其他企業(yè)，海光進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間稍晚，市場(chǎng)拓展空間依然廣闊;鯤鵬則憑借 ARM v8.2 指令集版本授權(quán)，打造出豐富多樣且性能強(qiáng)勁的產(chǎn)品線，在移動(dòng)端表現(xiàn)尤為突出，但在后續(xù)發(fā)展中，技術(shù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)與生態(tài)兼容性挑戰(zhàn)不容忽視;龍芯憑借自主研發(fā)的 CPU 指令集，在安全可控方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但因其發(fā)展歷程較短，生態(tài)建設(shè)尚處于起步階段，產(chǎn)品應(yīng)用目前主要集中于黨政領(lǐng)域，在服務(wù)器市場(chǎng)的商業(yè)拓展?jié)摿ω酱诰颉?/p>
圖注：不同CPU架構(gòu)體系生態(tài)完善度示意圖
(來(lái)源：2024-2026年中國(guó)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告)
從需求側(cè)來(lái)看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正邁向以需求驅(qū)動(dòng)為核心的 2.0 時(shí)代。在此階段，信創(chuàng) CPU 需實(shí)現(xiàn)從 “可用” 邁向 “易用、好用” 的跨越。這就要求國(guó)產(chǎn) CPU 廠商持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)，不斷迭代升級(jí)，精準(zhǔn)契合下游用戶的多樣化需求;全力完善生態(tài)系統(tǒng)，降低用戶遷移成本，為用戶提供更為多元的選擇;確保產(chǎn)品研發(fā)緊密貼合市場(chǎng)趨勢(shì)，全方位滿足用戶所在行業(yè)的發(fā)展訴求。值得關(guān)注的是，隨著信創(chuàng) CPU 下游客戶群體逐步從大型企業(yè) / 機(jī)構(gòu)延伸至中小型企業(yè) / 機(jī)構(gòu)，且中小型企業(yè) / 機(jī)構(gòu)相較于大型企業(yè)更為關(guān)注信創(chuàng) CPU 的替代成本。因此，未來(lái)信創(chuàng) CPU 的發(fā)展方向?qū)⒕劢褂诮档筒少?gòu)成本與使用遷移成本，以提升產(chǎn)品性價(jià)比。
圖注：信創(chuàng)下游市場(chǎng)需求特點(diǎn)
(來(lái)源：2024-2026年中國(guó)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告)
綜合供需兩端的發(fā)展現(xiàn)狀，報(bào)告明確指出，未來(lái)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)將從分散走向整合統(tǒng)一。歸根結(jié)底，信創(chuàng)整體解決方案的核心在于構(gòu)建以 CPU 和操作系統(tǒng)為核心的國(guó)產(chǎn)化生態(tài)體系，確保國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)體系在生產(chǎn)、使用、控制及安全等方面均具備系統(tǒng)性保障。因此，完備的生態(tài)建設(shè)是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵所在，產(chǎn)品適配的軟硬件數(shù)量越多、經(jīng)驗(yàn)越豐富，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力便越強(qiáng)。
此外，在信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)初步完成后，助力客戶低成本、無(wú)縫地從非信創(chuàng)系統(tǒng)遷移至信創(chuàng)系統(tǒng)，將成為信創(chuàng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。信創(chuàng)企業(yè)需為客戶精心篩選適配的最佳組合方案，確保原有架構(gòu)下運(yùn)行的各類業(yè)務(wù)應(yīng)用能夠平穩(wěn)過(guò)渡至信創(chuàng)架構(gòu)，并在新環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行，同時(shí)提升信創(chuàng)驗(yàn)收的效率與流暢度。
展望未來(lái)，隨著信創(chuàng)工作從黨政領(lǐng)域向八大行業(yè)全面拓展，用戶對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的要求將愈發(fā)嚴(yán)苛，不僅要求生態(tài)適配高度契合、遷移成本低廉，更對(duì)產(chǎn)品性能提出了更高期望。國(guó)產(chǎn)廠商務(wù)必敏銳捕捉市場(chǎng)需求導(dǎo)向，全力補(bǔ)齊信創(chuàng)硬件短板、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，塑造更具綜合競(jìng)爭(zhēng)力的信創(chuàng)產(chǎn)品體系，助力我國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)邁向新的發(fā)展高度。
