近日，金融界迎來一則重大消息，國泰君安與海通證券的合并重組計劃成功獲得上海證券交易所并購重組審核委員會的批準(zhǔn)。這一消息于1月9日晚間由上海證券交易所正式對外公布，標(biāo)志著兩家券商的合并進(jìn)程邁入新階段。
根據(jù)公告內(nèi)容，國泰君安通過發(fā)行股份的方式購買海通證券的資產(chǎn)，該交易已滿足所有重組條件及信息披露要求。自合并計劃提出以來，市場對此高度關(guān)注，而此次“國君+海通”合并重組的“進(jìn)度條”已順利推進(jìn)至獲重組委會議通過階段。
在重組委會議中，上市公司代表被要求詳細(xì)闡述海通證券業(yè)績變動的緣由、應(yīng)對措施，以及交易完成后上市公司主要經(jīng)營指標(biāo)的變化和未來整合管控安排。同時，會議還詢問了本次交易是否有利于提升上市公司質(zhì)量，并保護(hù)投資者的合法權(quán)益。獨(dú)立財務(wù)顧問代表和會計師代表也在會上發(fā)表了明確意見。
回顧整個合并重組過程，早在2024年9月5日，國泰君安與海通證券就同步發(fā)布了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告。經(jīng)過三個月的緊鑼密鼓籌備，兩家公司于12月13日召開股東大會，審議通過了合并重組交易方案等相關(guān)議案，公司治理程序順利完成。12月23日，合并重組申請正式獲得中國證監(jiān)會及上交所的受理。
針對投資者權(quán)益保護(hù)，國泰君安與海通證券表示，將在現(xiàn)金選擇權(quán)、收購請求權(quán)開始申報日的至少5個交易日前披露實(shí)施公告，明確相關(guān)方案、股權(quán)登記日、申報期限、申報方式及要求、股票停復(fù)牌安排等事項(xiàng)，并在申報首日和截止日披露提示性公告，以確保投資者的知情權(quán)與選擇權(quán)。
合并后的公司將擁有更加雄厚的資本實(shí)力。根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財務(wù)數(shù)據(jù)，合并后公司的歸母凈資產(chǎn)達(dá)到3267億元，凈資本為1774億元，均位居行業(yè)首位。同時，合并后的經(jīng)營業(yè)績也將顯著提升。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)測算，合并后公司的營業(yè)收入將達(dá)到688億元，歸母凈利潤達(dá)到188億元，分別位居行業(yè)第一和第二。
國泰君安與海通證券均強(qiáng)調(diào)，本次合并是在加快建設(shè)金融強(qiáng)國，服務(wù)增強(qiáng)上海國際金融中心競爭力和影響力的背景下，雙方共同打造世界一流投資銀行的重要舉措。合并后的公司將持續(xù)強(qiáng)化服務(wù)的專業(yè)性、業(yè)務(wù)的協(xié)同性以及戰(zhàn)略的敏捷性，致力于提升核心競爭力，實(shí)現(xiàn)綜合實(shí)力的全面領(lǐng)先。
兩家公司還透露，將在本次交易后盡快完成營運(yùn)整合過渡，并按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并。這一系列舉措將為公司未來的發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
