近期，全球金融巨頭摩根士丹利發(fā)布了一份深度報(bào)告，題為《人形機(jī)器人100：探索人形機(jī)器人價(jià)值鏈全景圖》。該報(bào)告揭示了人工智能實(shí)體化對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響，潛在市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)60萬(wàn)億美元，并深入剖析了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中的100家核心企業(yè)。
在這份百?gòu)?qiáng)名單中，涵蓋了人形機(jī)器人制造的關(guān)鍵硬件組件，如驅(qū)動(dòng)器、傳感器和電池等。值得注意的是，超過(guò)半數(shù)的企業(yè)已公開宣布涉足人形機(jī)器人領(lǐng)域，而剩余的48%雖未明確表態(tài)，但摩根士丹利預(yù)測(cè)其參與的可能性極高。
從地域分布來(lái)看，亞洲在人形機(jī)器人領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位，特別是中國(guó)，其企業(yè)數(shù)量占據(jù)了總數(shù)的73%中的56%。在整個(gè)全球人形機(jī)器人供應(yīng)鏈中，中國(guó)的份額更是高達(dá)63%，特別是在“身體”環(huán)節(jié)，即機(jī)器人的物理構(gòu)造部分，中國(guó)的集成商占比達(dá)到了45%。
摩根士丹利強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前人形機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)的現(xiàn)狀是，除了特斯拉和英偉達(dá)之外，西方投資者在人形機(jī)器人投資組合中的選擇相對(duì)有限。相比之下，中國(guó)在人形機(jī)器人領(lǐng)域的進(jìn)展尤為顯著，初創(chuàng)企業(yè)受益于成熟的供應(yīng)鏈、豐富的本土應(yīng)用機(jī)會(huì)以及國(guó)家層面的大力支持。
在全球主要的人形機(jī)器人產(chǎn)品中，有6款產(chǎn)品來(lái)自中國(guó)企業(yè)，包括智元機(jī)器人、傅利葉、星動(dòng)紀(jì)元、優(yōu)必選、宇樹和小鵬汽車。這些企業(yè)與美國(guó)的Agility Robotics、Apptronik、波士頓動(dòng)力、Figure和特斯拉等共同構(gòu)成了人形機(jī)器人市場(chǎng)的主要參與者。
為了更清晰地展現(xiàn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的全貌，摩根士丹利將百?gòu)?qiáng)名單劃分為三大模塊：大腦公司、身體公司及集成商。大腦公司主要負(fù)責(zé)提供半導(dǎo)體和軟件，是實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人自主功能的關(guān)鍵。這些公司包括甲骨文、西門子、meta、三星電子等，其中也有中國(guó)企業(yè)的身影，如百度和地平線機(jī)器人。
身體公司則專注于提供執(zhí)行器、傳感器、電線和電池等物理組件，是人形機(jī)器人的“肉體”部分。這一領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到了64家，其中包括ABB、英飛凌、羅克韋爾等國(guó)際知名企業(yè)，以及中國(guó)的旭升集團(tuán)、億緯鋰能、寧德時(shí)代等。
集成商則是負(fù)責(zé)制造完整人形機(jī)器人的企業(yè)，這些公司通常規(guī)模較大，且部分已有機(jī)器人業(yè)務(wù)。在這一領(lǐng)域，共有22家公司，包括現(xiàn)代、豐田、LG電子等，其中9家為中國(guó)企業(yè)，如廣汽集團(tuán)、小鵬汽車、比亞迪等。
摩根士丹利的報(bào)告還指出，人形機(jī)器人雖然仍處于發(fā)展早期，但其潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大。在美國(guó)，約75%的職業(yè)和40%的員工可能在一定程度上被人形機(jī)器人替代，潛在市場(chǎng)規(guī)模約為3萬(wàn)億美元。而在中國(guó)，預(yù)計(jì)到2050年，人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6萬(wàn)億元，總量達(dá)到5900萬(wàn)臺(tái)。
