古茗控股有限公司（簡(jiǎn)稱“古茗控股”）近日在港交所成功上市，股票代碼01364，發(fā)行價(jià)格定為9.94港元。此次上市，古茗控股共發(fā)行1.82億股，募集資金總額達(dá)到18.13億港元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，凈募資額為17.21億港元。
古茗控股的基石投資者陣容強(qiáng)大，包括騰訊旗下的Huang River Investment Limited、GM Charm Yield (BVI) Limited、LVC、Long-Z Fund I, LP以及Duckling Fund。這些基石投資者共認(rèn)購(gòu)了7100萬(wàn)美元的股份，其中Huang River Investment Limited認(rèn)購(gòu)2500萬(wàn)美元，GM Charm Yield (BVI) Limited和LVC各認(rèn)購(gòu)1500萬(wàn)美元，Long-Z Fund I, LP和Duckling Fund則分別認(rèn)購(gòu)800萬(wàn)美元。
值得注意的是，就在上市前不久，古茗控股宣布了高達(dá)17.4億元的股息派發(fā)計(jì)劃。公司創(chuàng)始人王云安獲得了7.52億元的股息，龍珠和紅杉資本則分別獲得1.39億元和6960萬(wàn)元的股息。此次募資凈額與派息金額大致相當(dāng)，顯示了古茗控股穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況。
上市首日，古茗控股的開(kāi)盤價(jià)為10港元，較發(fā)行價(jià)上漲0.6%。以此開(kāi)盤價(jià)計(jì)算，公司市值達(dá)到235億港元（約合220億人民幣）。目前，滬上阿姨和蜜雪冰城也已通過(guò)證監(jiān)會(huì)IPO備案，準(zhǔn)備在港交所上市，而霸王茶姬等其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也正醞釀上市計(jì)劃，預(yù)計(jì)2025年港股上市企業(yè)的數(shù)量將大幅增加。
作為一家專注于大眾現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)的企業(yè)，古茗控股以其果茶飲品、奶茶飲品及咖啡飲品等多元化產(chǎn)品線贏得了廣泛的市場(chǎng)認(rèn)可。公司自2010年由王云安在浙江臺(tái)州溫嶺大溪鎮(zhèn)創(chuàng)立以來(lái)，已迅速發(fā)展成為擁有9778家門店的大型連鎖品牌。截至2024年9月30日的九個(gè)月里，古茗控股的GMV達(dá)到166億元，同比增長(zhǎng)20.4%。
然而，盡管門店數(shù)量有所增加，但同店GMV卻略有下降。古茗控股表示，這主要是由于整體行業(yè)放緩及競(jìng)爭(zhēng)加劇所致。盡管如此，公司的財(cái)務(wù)狀況依然穩(wěn)健，2024年前九個(gè)月的營(yíng)收達(dá)到64.41億元，同比增長(zhǎng)15.6%；期內(nèi)利潤(rùn)為11.2億元，同比增長(zhǎng)12%。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，王云安及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有古茗控股約79.5%的股份，其中王云安個(gè)人持股43.21%。龍珠和紅杉資本分別持股8%和4%，是公司的重要股東之一。騰訊等基石投資者也通過(guò)IPO成為公司的公眾股東。
展望未來(lái)，古茗控股將繼續(xù)深耕現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)，通過(guò)不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品線，提升品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司也將進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、數(shù)字化建設(shè)等方面的工作，為可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
