【ITBEAR】萬家汽車新趨勢混合A基金發(fā)布2024年三季報(bào)，業(yè)績亮眼。該基金在第三季度實(shí)現(xiàn)利潤1618.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤達(dá)到0.1475元，凈值增長率為7.84%。截至報(bào)告期末，基金規(guī)模穩(wěn)定在2.25億元。
作為偏股混合型基金，萬家汽車新趨勢混合A由經(jīng)驗(yàn)豐富的基金經(jīng)理耿嘉洲掌舵。其管理的多只基金近一年來均取得正收益，其中萬家人工智能混合A的復(fù)權(quán)單位凈值增長率更是高達(dá)48.4%。
在三季度報(bào)告中，基金管理人分析了當(dāng)前市場形勢，并對未來投資方向提出了看法。管理人認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)基本面反轉(zhuǎn)可能性不大的情況下，市場將更多受政策影響而變得活躍。因此，基金將重點(diǎn)關(guān)注科技等長期空間大、短期受估值波動影響的行業(yè)，并兼顧TMT等成長行業(yè)中的主題投資機(jī)會。
從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，萬家汽車新趨勢混合A在不同時間段的復(fù)權(quán)單位凈值增長率均表現(xiàn)優(yōu)異。截至11月1日，該基金近三個月、近半年、近一年的增長率分別位于同類可比基金的前列。
在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金也表現(xiàn)出色。近三年夏普比率達(dá)到0.2349，位于同類可比基金的前列。同時，最大回撤控制在相對較低的水平，近三年最大回撤為46.71%，低于部分同類基金。
從倉位管理來看，萬家汽車新趨勢混合A近三年平均股票倉位保持在較高水平，為89.17%，顯示出基金經(jīng)理對市場的積極態(tài)度。2024年三季度末，基金倉位更是達(dá)到94.1%的高點(diǎn)。
在投資布局上，該基金三季度末的十大重倉股包括立訊精密、寒武紀(jì)等科技行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，顯示出基金對科技行業(yè)的重點(diǎn)配置。
總體來看，萬家汽車新趨勢混合A基金在三季度表現(xiàn)出穩(wěn)健的業(yè)績和精準(zhǔn)的投資策略，為投資者創(chuàng)造了良好的回報(bào)。
