【ITBEAR】博時新能源汽車主題混合A基金發(fā)布最新季報，披露了其在2024年第三季度的業(yè)績表現(xiàn)。該基金在報告期內實現(xiàn)了13.64%的凈值增長率，為投資者帶來了1030.58萬元的利潤。
基金經理唐晟博在管理報告中指出，三季度市場反彈期間，基金增加了對汽車智能化、人形機器人等低滲透率、高成長性領域的配置，以尋求更多的投資機會。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至11月5日，該基金近一年復權單位凈值增長率為7.48%，近三年復權單位凈值增長率為-39.55%。盡管近三年表現(xiàn)不佳，但基金在近期的業(yè)績表現(xiàn)有所回升，顯示出市場對該基金投資策略的認可。
在風險控制方面，基金近三年最大回撤為58.4%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.51%。這表明基金在市場波動較大的情況下，仍能夠保持一定的風險控制能力。
從倉位管理角度來看，該基金近三年平均股票倉位為86.09%，與同類平均水平相當?；鸾浝砟軌蚋鶕?jù)市場情況靈活調整倉位，以應對不同市場環(huán)境下的投資機會和風險。
在投資策略上，該基金長期關注先進制造領域，特別是新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。截至三季度末，基金的前十大重倉股中包括了寧德時代、永興材料等多只新能源汽車產業(yè)鏈相關的優(yōu)質企業(yè)。
總體來看，博時新能源汽車主題混合A基金在三季度取得了不錯的業(yè)績表現(xiàn)，基金經理的投資策略和市場判斷得到了驗證。未來，該基金將繼續(xù)關注新能源汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，為投資者創(chuàng)造更多的價值。
