近日，國內(nèi)資本市場迎來重大消息，國泰君安與海通證券的合并重組項目成功獲得上海證券交易所并購重組審核委員會的審核批準(zhǔn)。根據(jù)計劃，這兩家券商巨頭將接下來向中國證監(jiān)會提交注冊申請，繼續(xù)推進合并進程。
值得注意的是，網(wǎng)絡(luò)上曾流傳國泰君安與海通證券合并后的新名稱為“上海國際證券”，但據(jù)知情人士透露，這一消息并不屬實，合并后的公司名稱尚未最終確定。
此次合并重組項目自啟動以來，進展速度之快令人矚目，堪稱“上海速度”?；仡櫿麄€合并過程，兩家公司于去年9月5日同時宣布停牌，籌劃重大資產(chǎn)重組。僅僅三個月后，兩家公司就完成了全部公司治理程序，并在去年12月13日召開的股東大會上審議通過了各項議案。
此后，合并進程繼續(xù)加速。去年12月16日，中國證監(jiān)會接收了國泰君安和海通證券關(guān)于合并重組的相關(guān)申請。隨后，香港證監(jiān)會也批準(zhǔn)了國泰君安作為存續(xù)公司，成為海通證券相關(guān)境外子公司的大股東。12月23日，兩家公司公告稱，合并重組申請已正式獲得中國證監(jiān)會及上交所受理。
在上交所的審核過程中，兩家公司僅用了4天時間就回復(fù)了上交所關(guān)于合并重組交易目的、交易定價、投資者權(quán)益保護措施以及配套募集資金等問題的問詢，并披露了大量關(guān)鍵細節(jié)。今年1月2日，上交所并購重組審核委員會發(fā)布審議會議公告，宣布將審議國泰君安發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易。1月9日，審核委員會發(fā)布公告稱，該交易符合重組條件和信息披露要求。
作為新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，此次國泰君安與海通證券的合并重組被視為具有標(biāo)桿和示范意義的典型案例，旨在打造國際一流投行。根據(jù)備考合并財務(wù)數(shù)據(jù)，合并后公司的歸母凈資產(chǎn)和凈資本均位居行業(yè)第一，營業(yè)收入和歸母凈利潤也分別位居行業(yè)前列。
在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，合并后的公司將具備全面領(lǐng)先地位。兩家公司表示，在完成交易后，將迅速推進營運整合過渡，包括各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，確保各項業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺的平穩(wěn)過渡。
合并后的公司還將以服務(wù)金融強國和上海國際金融中心建設(shè)為己任，強化功能定位，對標(biāo)國際一流投行，加快向具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進。
