鵬華新能源汽車(chē)混合A基金（代碼016067）近日公布了其2024年四季度的詳細(xì)業(yè)績(jī)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了1.65億元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到0.0833元。報(bào)告期間，該基金的凈值增長(zhǎng)率高達(dá)12.82%，至四季度末，基金管理規(guī)模已擴(kuò)大至13.4億元。
作為一只專(zhuān)注于先進(jìn)制造股票投資的偏股混合型基金，鵬華新能源汽車(chē)混合A長(zhǎng)期致力于挖掘相關(guān)領(lǐng)域的增長(zhǎng)潛力。截至1月20日，該基金的單位凈值為0.766元。該基金的掌舵人閆思倩目前共管理5只基金，其中鵬華碳中和主題混合A近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率表現(xiàn)最為亮眼，達(dá)到了51.4%，而鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A則以20.67%的增長(zhǎng)率位居末位。
鵬華新能源汽車(chē)混合A基金的管理團(tuán)隊(duì)在四季報(bào)中表達(dá)了他們對(duì)鋰電行業(yè)前景的樂(lè)觀(guān)態(tài)度。他們認(rèn)為，隨著鋰電需求向多個(gè)行業(yè)擴(kuò)展，未來(lái)鋰電市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間至少還有五倍。鋰電的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)從消費(fèi)電子和汽車(chē)動(dòng)力電池?cái)U(kuò)展到了儲(chǔ)能、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)以及終端AI等多個(gè)新興領(lǐng)域。同時(shí)，他們也看好行業(yè)內(nèi)的技術(shù)升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，如固態(tài)電池、人形機(jī)器人以及智能汽車(chē)相關(guān)的無(wú)人駕駛技術(shù)等。其中，固態(tài)電池被視為鋰電池未來(lái)升級(jí)的最優(yōu)技術(shù)路線(xiàn)之一，有望在2025年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，鵬華新能源汽車(chē)混合A基金在近期也展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。截至1月20日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.50%，在同類(lèi)可比基金中排名前5%；近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.40%，同樣位于同類(lèi)基金的前列；近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率則為30.50%，表現(xiàn)穩(wěn)健。
然而，盡管業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，但該基金自成立以來(lái)也經(jīng)歷了一定的波動(dòng)。截至9月30日，基金的夏普比率為-0.1584，顯示出其風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益表現(xiàn)并不理想。同時(shí)，該基金的最大回撤也達(dá)到了56.11%，其中單季度的最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為36.76%。
從倉(cāng)位情況來(lái)看，鵬華新能源汽車(chē)混合A基金的股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持在較高水平。自成立以來(lái)，該基金的平均股票倉(cāng)位為93.66%，遠(yuǎn)高于同類(lèi)基金的平均水平86.43%。盡管在2023年末，基金的倉(cāng)位略有下降，但仍保持在93.11%的高位。
在投資組合方面，截至2024年四季度末，鵬華新能源汽車(chē)混合A基金的十大重倉(cāng)股包括富臨精工、拓普集團(tuán)、雙林股份、湖南裕能、天賜材料、北特科技、五洲新春、天奈科技、尚太科技和納科諾爾。這些公司涵蓋了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為基金的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了有力支撐。
