特斯拉在近期舉行的2024年第四季度業(yè)績會上，宣布了一個令人矚目的調(diào)整：將Optimus人形機器人的2025年量產(chǎn)預(yù)期上調(diào)至幾千至1萬臺，這一數(shù)字遠(yuǎn)超原先預(yù)計的數(shù)千臺。這一消息標(biāo)志著，正如埃隆·馬斯克所言，我們正站在人類歷史的一個非凡轉(zhuǎn)折點上，2025年或?qū)⒁娮C特斯拉的重大突破。
會上，特斯拉詳細(xì)闡述了Optimus的量產(chǎn)時間表及相關(guān)挑戰(zhàn)。鑒于人形機器人需執(zhí)行的任務(wù)遠(yuǎn)比汽車復(fù)雜得多，其訓(xùn)練算力需求至少是汽車的10倍。為了滿足這一需求，特斯拉正在德克薩斯州總部大規(guī)模投資培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施，旨在訓(xùn)練Optimus完成多樣化任務(wù)，以適應(yīng)不同工種和角色。盡管馬斯克承認(rèn)，Optimus的確切量產(chǎn)時間表仍存在諸多不確定性，但他比喻道：“我們不僅是在設(shè)計火車和車站，還在實時鋪設(shè)軌道?！?/p>
特斯拉規(guī)劃了一個清晰的量產(chǎn)路徑：2025年，公司內(nèi)部將建造約1萬臺Optimus，這些機器人將為第二代生產(chǎn)設(shè)計提供寶貴反饋。預(yù)計2026年初或中期，將推出生產(chǎn)設(shè)計2.0版本。到了2026年下半年，特斯拉計劃向外部公司提供人形機器人。馬斯克滿懷信心地表示，Optimus的生產(chǎn)速度將是史上最快的，理想情況下，年產(chǎn)量將逐年翻倍。
然而，制造Optimus面臨重重挑戰(zhàn)。特斯拉強調(diào)，這是一個全新的供應(yīng)鏈和技術(shù)領(lǐng)域，沒有任何現(xiàn)成的部件可用。盡管團隊已竭力嘗試使用現(xiàn)有電機、執(zhí)行器和傳感器，但無一能滿足類人機器人的需求。因此，特斯拉正從物理學(xué)基本原理出發(fā)，設(shè)計適用于類人機器人的所有部件。然而，將原型設(shè)計轉(zhuǎn)化為可高效生產(chǎn)、可靠且低成本的產(chǎn)品，其難度遠(yuǎn)超原型設(shè)計本身。
特斯拉首席財務(wù)官Vaibhav Taneja指出，2025年對特斯拉而言至關(guān)重要。Optimus目前處于生產(chǎn)階段1.0，特斯拉正加速建設(shè)第三個工廠，以提高固定電池存儲產(chǎn)量。馬斯克預(yù)計，與新能源車類似，初期每條生產(chǎn)線爬坡完成后，滿產(chǎn)能將達(dá)到每月1000臺，設(shè)計目標(biāo)更是高達(dá)每月1萬臺。鑒于Optimus的整體質(zhì)量和復(fù)雜性遠(yuǎn)低于汽車，若順利進入生產(chǎn)2.0階段，其產(chǎn)能有望大幅提升至每月1萬臺，甚至10萬臺。當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到與Model Y相當(dāng)?shù)乃剑疵磕攴€(wěn)定生產(chǎn)100萬臺時，其公攤成本將降至2萬美元以下，僅為原先的一半。
在應(yīng)用層面，馬斯克計劃主要在特斯拉內(nèi)部使用Optimus，希望這些類人機器人能在工廠中處理繁瑣任務(wù)，如為車身生產(chǎn)線裝料、金屬搬運等，最終實現(xiàn)流程改進。特斯拉堅信，盡管人形機器人產(chǎn)業(yè)早期市場估值較低，但隨著時間的推移，機器人訓(xùn)練成本將急劇下降，Optimus有望帶來超過10萬億美元的收入機會，屆時人形機器人將成為特斯拉價值的核心部分。
受特斯拉Optimus量產(chǎn)進度推動，以及國內(nèi)企業(yè)如宇樹科技等在人形機器人本體、運控、軟硬件及場景探索方面的領(lǐng)先表現(xiàn)，人形機器人供應(yīng)鏈上的多家企業(yè)市場反饋積極。其中，豐立智能因開發(fā)適用于機器人關(guān)節(jié)和手模組的齒輪、減速器等產(chǎn)品，并已實現(xiàn)小批量出貨，而備受機構(gòu)關(guān)注。公司已與星動紀(jì)元等頭部企業(yè)建立深度合作，計劃于2025年初在越南設(shè)立子公司，擴大產(chǎn)能。
五洲新春則專注于軸承及零部件制造，已開發(fā)出為機器人直線執(zhí)行器、靈巧手提供部件的絲杠產(chǎn)品。盡管目前絲杠產(chǎn)品收入占比較低，但公司計劃保持軸承業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，同時重點發(fā)力絲杠新業(yè)務(wù)，以期在未來實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。
奧比中光在3D視覺感知領(lǐng)域也展現(xiàn)出強勁實力，為人形機器人提供結(jié)構(gòu)光、iToF等全技術(shù)路線的3D視覺傳感器方案。其產(chǎn)品已與部分人形機器人客戶進行適配，并批量供應(yīng)給捷普、優(yōu)必選等頭部機器人企業(yè)。
兆威機電展示了其機器人靈巧手產(chǎn)品及行業(yè)驅(qū)動解決方案，憑借強大的定制化能力和技術(shù)創(chuàng)新，獲得海外大客戶的認(rèn)可。漢威科技則積極布局傳感器在機器人等領(lǐng)域的應(yīng)用，子公司蘇州能斯達(dá)已具備四條成熟產(chǎn)線，產(chǎn)品訂單飽滿，正籌劃增加產(chǎn)線以滿足需求。
