近日，一家專注于國防與太空計劃關(guān)鍵系統(tǒng)制造的美國企業(yè)Karman Holdings宣布即將登陸美國紐約證券交易所，其上市主體名稱為TCFIII Spaceco Holdings，股票代碼定為“KRMN”。
Karman Holdings此次IPO的發(fā)行價最終確定為每股22美元，這一價格高于其最初設(shè)定的18至20美元的發(fā)行區(qū)間。公司計劃發(fā)行2300萬股新股，以此計算，其募資總額將達到約5.06億美元。按發(fā)行價估算，Karman Holdings的市值接近30億美元。
作為一家致力于為國防和太空項目提供關(guān)鍵系統(tǒng)支持的公司，Karman Holdings的服務(wù)涵蓋了從前期設(shè)計、測試、制造到銷售的完整流程，專注于滿足現(xiàn)有及新興導(dǎo)彈、國防及太空計劃的需求。
根據(jù)其招股書披露的財務(wù)數(shù)據(jù)，Karman Holdings在2022年實現(xiàn)了2.26億美元的營業(yè)收入，并在2023年進一步增長至2.81億美元。在毛利方面，公司從2022年的8095萬美元提升至2023年的1.06億美元。盡管在2022年凈虧損達到1410萬美元，但公司在2023年成功扭虧為盈，實現(xiàn)凈利潤435.94萬美元。
進入2024年，Karman Holdings的業(yè)績持續(xù)增長。前9個月的營業(yè)收入達到2.54億美元，較去年同期增長了24.7%。同時，毛利也從7551萬美元增加至9738萬美元。在凈利潤方面，公司實現(xiàn)了1102萬美元的盈利，相比之下，去年同期的凈虧損為34萬美元。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO后，TCFIII Spaceco SPV LP將成為Karman Holdings的最大股東，持股比例達到56.97%。其他重要股東包括Norm C. Christensen的信托基金（持股4.39%）、Tony Koblinski（持股2.18%）、Uninet Partners（持股5.38%）以及多個家族信托和個體投資者。這些股東共同構(gòu)成了公司多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
Karman Holdings的成功上市不僅標志著公司在資本市場上的重要里程碑，也為其未來的發(fā)展提供了充足的資金支持。隨著國防和太空領(lǐng)域的持續(xù)投入與增長，Karman Holdings有望在這一領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。
Karman Holdings的上市計劃得到了市場的廣泛關(guān)注，其業(yè)務(wù)前景和發(fā)展?jié)摿涫芸春?。未來，公司將繼續(xù)專注于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，以滿足不斷增長的國防和太空計劃需求。
