比亞迪財險近期公布的2024年第四季度償付能力報告，揭示了車企涉足新能源汽車保險領(lǐng)域的嚴峻現(xiàn)實。數(shù)據(jù)顯示，盡管全年保險業(yè)務(wù)收入達到13.51億元，但凈利潤卻虧損了1.69億元，綜合成本率更是高達308.81%，遠超行業(yè)平均水平。
據(jù)比亞迪財險客服人員透露，公司2024年的虧損部分源于上半年承接的原易安財險業(yè)務(wù)的賠付成本，以及當期已賺保費為負，導致綜合賠付率偏高。這一結(jié)果不僅對比亞迪財險自身構(gòu)成了挑戰(zhàn)，也映射出新能源汽車保險市場面臨的集體難題。
作為新能源車企跨界保險業(yè)的一個典型例子，比亞迪財險的業(yè)績反映了新能源車險市場的復雜困境。當前，新能源車險普遍存在保費高、出險率和賠付率雙高的現(xiàn)象，形成了“車主抱怨保費貴，保險公司喊虧”的惡性循環(huán)。市場普遍呼吁加快優(yōu)化新能源車保險費率，以緩解這一矛盾。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜指出，新能源汽車保險續(xù)保難、續(xù)保貴，以及財險公司承保虧損的問題，與新能源車的高出險率和賠付成本密切相關(guān)。保險公司對新能源車長期性能和維修成本缺乏足夠數(shù)據(jù)，這在一定程度上影響了保險產(chǎn)品費率的合理設(shè)定。
比亞迪財險自去年5月正式啟動新能源汽車保險業(yè)務(wù)以來，保費規(guī)模迅速擴大。從第二季度的0.67億元增長至第四季度的8.43億元，全年簽單保費總額達到13.98億元。然而，業(yè)務(wù)擴張并未帶來盈利，反而導致持續(xù)虧損。尤其是第三季度，虧損額達到0.88億元，全年累計虧損1.69億元。
高賠付壓力是比亞迪財險虧損的主要原因之一。2024年，其綜合成本率高達308.81%，意味著每收取100元保費，需要支出308元成本。相比之下，2023年全行業(yè)新能源汽車保險綜合成本率為109%，賠付率為84%，均高出燃油車10個百分點。業(yè)內(nèi)精算人員表示，新財險公司通常需要累計保費規(guī)模達到30億至50億元才能實現(xiàn)運營成本攤薄，初期需承擔較高的渠道費用和固定成本。
新能源車企對售后體系的控制權(quán)也成為影響財險公司費用率的關(guān)鍵因素。比亞迪在全國布局的授權(quán)專修網(wǎng)絡(luò)雖然保證了服務(wù)質(zhì)量，但也可能導致零配件價格壟斷。新能源車型專用配件價格較高，且存在技術(shù)封鎖，這種封閉式售后體系直接推高了維修成本。為此，比亞迪財險正在推動與母公司售后體系的深度協(xié)同，以降低賠付成本。
新能源汽車保險市場仍面臨諸多挑戰(zhàn)。新能源車主不僅要承受較高的保費，還面臨續(xù)保難、續(xù)保貴等問題。由于新能源汽車出險率和賠付率高，保險機構(gòu)在新能源車險業(yè)務(wù)上承受巨大壓力。據(jù)中國精算師協(xié)會與中國銀保信發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年新能源汽車保險承保虧損57億元，呈現(xiàn)連續(xù)虧損態(tài)勢。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車保險高賠付率的主要原因包括維修成本高、風險評估難、零配件依賴性強以及保值率不穩(wěn)定等。由于新能源汽車擁有更多獨特技術(shù)和構(gòu)造，使得事故發(fā)生后的損失評估變得復雜。目前缺乏足夠的歷史數(shù)據(jù)來準確預測新能源汽車的維修頻率和嚴重程度，導致險企在為新能源車險定價時面臨較大不確定性。
針對這些問題，監(jiān)管機構(gòu)近日提出了多項指導意見。包括合理降低新能源汽車維修使用成本，提升動力電池維修經(jīng)濟性，支持車企自營或授權(quán)網(wǎng)絡(luò)向社會銷售“三電系統(tǒng)”配件；豐富商業(yè)車險產(chǎn)品，研究推出“基本+變動”新能源汽車保險組合產(chǎn)品；以及主動順應(yīng)智能駕駛趨勢，提高對新能源汽車的風險識別和精算定價能力等。
