知行汽車科技（蘇州）股份有限公司，一家專注于高階智能駕駛技術(shù)的企業(yè)，近日宣布了一項(xiàng)重要的融資進(jìn)展。根據(jù)公司發(fā)布的公告，知行汽車已于2025年2月8日與配售代理簽訂了配售協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議條款，配售代理將盡力促成至少六名投資者購(gòu)買最多達(dá)11,190,200股配售股份，每股配售價(jià)為20.88港元。此次配售預(yù)計(jì)將為知行汽車籌集到2.34億港元的資金。
扣除相關(guān)費(fèi)用后，配售事項(xiàng)的凈所得款項(xiàng)預(yù)計(jì)約為2.28億港元，相當(dāng)于每股配售股份的凈價(jià)為20.41港元。這筆資金將主要用于公司的多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：其中60%，即約1.37億港元，將用于高階智能駕駛和駕艙一體解決方案的研發(fā)；10%，即約2284萬(wàn)港元，將用于提升研發(fā)和生產(chǎn)設(shè)施；5%，即約1142萬(wàn)港元，將用于擴(kuò)展海外銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；剩余的25%，即約5709萬(wàn)港元，則用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。
市場(chǎng)反應(yīng)方面，此次配售股份的價(jià)格相對(duì)于前一個(gè)交易日（2025年2月7日）在聯(lián)交所的收盤價(jià)每股24.00港元，有約13%的折讓。然而，與配售協(xié)議簽訂前五個(gè)交易日的平均收盤價(jià)每股17.61港元相比，此次配售價(jià)則有約18.57%的溢價(jià)；與配售協(xié)議簽訂前二十個(gè)交易日的平均收盤價(jià)每股15.46港元相比，溢價(jià)更是高達(dá)約35.06%。
若配售股份全部成功發(fā)行，這些新股份將占知行汽車當(dāng)前已發(fā)行股本的約4.85%，并在配售后占擴(kuò)大后已發(fā)行股本的約4.63%。
在周五的交易中，知行汽車的股價(jià)上漲了11%，收盤價(jià)為每股24港元，使得公司的市值達(dá)到55億港元。盡管如此，這一價(jià)格仍然低于公司2023年12月在港交所上市時(shí)的發(fā)行價(jià)29.65港元。當(dāng)時(shí)，公司通過(guò)上市籌集到了約5.95億港元的凈額。
公告還透露了知行汽車在未來(lái)發(fā)展中的一些具體規(guī)劃，包括在智能駕駛技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)施升級(jí)以及海外市場(chǎng)拓展等方面的重點(diǎn)投入。
此次配售協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著知行汽車在資本市場(chǎng)上的又一重要進(jìn)展，為公司未來(lái)的發(fā)展提供了有力的資金支持。隨著智能駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，知行汽車有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和快速的發(fā)展。
