西班牙旅游科技公司HBX Group International近期成功登陸歐洲資本市場，成為今年歐洲市場最大規(guī)模的首次公開募股（IPO）案例。
據(jù)悉，HBX Group以每股11.5歐元的價格發(fā)行股份，成功募集到7.48億歐元（折合美元約為7.79億）。根據(jù)IPO的條款清單，此次上市使HBX Group的隱含市值突破了30億歐元大關(guān)。
然而，令人意外的是，HBX Group在上市首日開盤后股價即出現(xiàn)下滑，跌幅達到8.7%。盡管如此，HBX Group作為連接酒店、旅行社、航空公司和旅游運營商的批發(fā)平臺，其在旅游行業(yè)的地位和影響力不容忽視。
HBX Group旗下?lián)碛卸鄠€知名品牌，包括Bedsonline和Roiback等，這些品牌在全球旅游市場中扮演著重要角色。追溯歷史，HBX Group（當時名為Hotelbeds）于2016年被Cinven和加拿大養(yǎng)老金計劃投資委員會聯(lián)合收購，收購價格為約12億歐元，出讓方為旅游巨頭TUI AG。
展望未來業(yè)務(wù)發(fā)展，HBX Group預計其2025財年的收入將達到7.5億歐元至7.9億歐元之間，這一數(shù)字相較于2024年的6.93億歐元有了顯著提升。對于此次IPO募集到的資金，HBX Group計劃將其部分用于償還債務(wù)，并拿出約2.08億歐元用于激勵計劃和獎金發(fā)放。
HBX Group還透露，將通過一對定期貸款和一項循環(huán)信貸安排，以更低的利率為約17億歐元的現(xiàn)有債務(wù)進行再融資，以進一步優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)。
