2024年度，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)了前所未有的繁榮景象，全年產(chǎn)量高達(dá)1316.8萬(wàn)輛，同比激增39.4%，市場(chǎng)滲透率攀升至41.7%的新高度。這一顯著增長(zhǎng)，得益于以舊換新政策的推動(dòng)和價(jià)格策略的調(diào)整，不僅促進(jìn)了乘用車(chē)市場(chǎng)的火爆，還對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)造成了強(qiáng)烈沖擊，導(dǎo)致部分車(chē)企進(jìn)行戰(zhàn)略重組。
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，SUV車(chē)型憑借其多功能性和空間優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了46.8%的市場(chǎng)份額，成為市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊；而CAR車(chē)型則以43.5%的占比緊隨其后。MPV、客車(chē)和卡車(chē)市場(chǎng)雖僅占約3%，但在春節(jié)前夕及促銷(xiāo)活動(dòng)的帶動(dòng)下，各類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)量均有顯著提升，尤其是商用車(chē)市場(chǎng)，因基數(shù)較低而表現(xiàn)出更為顯著的增幅。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域，12月的裝機(jī)量達(dá)到了69.7GWh，同比增長(zhǎng)45.6%，增速超越了汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。然而，插電式混合動(dòng)力和增程式車(chē)型的市場(chǎng)份額提升，使得單車(chē)平均電量有所下降，降至46.3kWh。電芯外形方面，方形電芯以96%的占比占據(jù)主導(dǎo)地位；而在材料選擇上，磷酸鐵鋰電池在乘用車(chē)和商用車(chē)領(lǐng)域均表現(xiàn)優(yōu)異，尤其是寧德時(shí)代等領(lǐng)軍企業(yè)，正在積極布局市場(chǎng)。動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)高度集中，前三大企業(yè)在12月的市場(chǎng)份額高達(dá)75.5%，寧德時(shí)代和弗迪電池繼續(xù)領(lǐng)跑，其中瑞浦蘭鈞的增長(zhǎng)率更是超過(guò)了206.7%，弗迪電池也增加了對(duì)外供應(yīng)，而欣旺達(dá)則成為理想汽車(chē)的主要供應(yīng)商。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)同樣表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，12月Top10企業(yè)的配套量達(dá)到了94.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.4%，前十大企業(yè)的市場(chǎng)份額為65.2%，集中度高于電芯市場(chǎng)。弗迪動(dòng)力和匯川聯(lián)合動(dòng)力等企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位，理想汽車(chē)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)則由匯川和聯(lián)合汽車(chē)電子提供。部分車(chē)企如比亞迪和奇瑞新能源，則更傾向于自主研發(fā)和生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī)。弗迪動(dòng)力在前五大車(chē)型中的占比高達(dá)45.41%，而匯川聯(lián)合動(dòng)力則主要服務(wù)于理想汽車(chē)。
在電機(jī)控制器市場(chǎng)，TOP10電控供應(yīng)商在12月的市場(chǎng)份額為62.7%，其中弗迪動(dòng)力占比27.82%。匯川聯(lián)合動(dòng)力繼續(xù)為理想汽車(chē)提供配套服務(wù)，而英搏爾則憑借對(duì)上汽通用五菱的配套供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)500%的增長(zhǎng)。長(zhǎng)安和蔚來(lái)等車(chē)企，為了降低成本，也開(kāi)始自主研發(fā)和供應(yīng)電控系統(tǒng)。
電機(jī)技術(shù)的發(fā)展呈現(xiàn)出多元化的趨勢(shì)。永磁同步電機(jī)憑借其高效、高功率密度等優(yōu)勢(shì)，逐漸取代了部分傳統(tǒng)電機(jī)技術(shù)，成為市場(chǎng)主流。中美兩國(guó)均設(shè)立了電機(jī)性能目標(biāo)，中國(guó)側(cè)重于效率、密度和成本的提升，而美國(guó)則更注重體積相關(guān)的功率密度。技術(shù)融合的趨勢(shì)也日益明顯，扁線、輪邊/輪轂、軸向磁通電機(jī)等本體拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)技術(shù)與NVH抑制、散熱等技術(shù)相互關(guān)聯(lián)、相互促進(jìn)。隨著800V平臺(tái)的興起，高壓電機(jī)對(duì)材料、絕緣和冷卻等方面提出了新的要求，推動(dòng)了電機(jī)技術(shù)的革新升級(jí)，為新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)的未來(lái)發(fā)展指明了方向。
