獨(dú)立能源企業(yè)Infinity Natural Resources近日宣布了其在美國(guó)紐約證券交易所上市的最新進(jìn)展，該公司已更新了招股書(shū)，并計(jì)劃在1月底正式掛牌交易。
Infinity Natural Resources的發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股18至21美元，計(jì)劃發(fā)行股份以籌集最高達(dá)2.79億美元的資金，發(fā)行總額為1330萬(wàn)美元。作為一家專注于阿巴拉契亞盆地油氣資源收購(gòu)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的增長(zhǎng)導(dǎo)向型公司，Infinity Natural Resources致力于創(chuàng)造自由現(xiàn)金流。
業(yè)務(wù)方面，Infinity Natural Resources主要聚焦于俄亥俄州東部尤蒂卡頁(yè)巖的揮發(fā)性油窗資產(chǎn)，以及賓夕法尼亞州西南部馬塞勒斯和尤蒂卡頁(yè)巖的堆積干氣資產(chǎn)。這些資產(chǎn)構(gòu)成了公司戰(zhàn)略發(fā)展的核心。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，Infinity Natural Resources在2022年和2023年分別實(shí)現(xiàn)了1.43億美元和1.62億美元的營(yíng)業(yè)收入，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分別為9546萬(wàn)美元和5270萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)則分別為6813萬(wàn)美元和8667萬(wàn)美元。進(jìn)入2024年，公司在前九個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入已攀升至1.9億美元，同比增長(zhǎng)顯著，凈利潤(rùn)也達(dá)到5480萬(wàn)美元，遠(yuǎn)超去年同期的2644萬(wàn)美元。
在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO前，Pearl Energy持有Infinity Natural Resources 63.5%的B類股份，為公司最大股東。Investment Funds managed by NGP緊隨其后，持有21.2%的B類股份。Zack Arnold和David Sproule則分別持有3.8%的B類股份。IPO完成后，這些股東的持股比例將分別調(diào)整為49.3%、16.4%和3%。
為了向投資者展示公司的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，Infinity Natural Resources還準(zhǔn)備了一系列詳細(xì)的路演PPT。這些材料涵蓋了公司的市場(chǎng)定位、資產(chǎn)組合、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)表現(xiàn)以及未來(lái)增長(zhǎng)計(jì)劃等多個(gè)方面，為潛在投資者提供了全面的了解渠道。
Infinity Natural Resources的上市計(jì)劃標(biāo)志著公司在能源領(lǐng)域進(jìn)一步拓展的雄心壯志。隨著全球能源需求的持續(xù)增長(zhǎng)和能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，該公司有望借助資本市場(chǎng)的力量，實(shí)現(xiàn)更加快速和穩(wěn)健的發(fā)展。
