2024年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)迎來(lái)了一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)暴。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年乘用車上險(xiǎn)銷量達(dá)到2357萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.7%，新增188萬(wàn)輛新車。然而，在這一片繁榮景象背后，價(jià)格戰(zhàn)卻成為了市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。
價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的直接影響是市場(chǎng)折扣率的顯著下滑。2024年，乘用車市場(chǎng)折扣率達(dá)到了17.6%，同比下滑1.9個(gè)百分點(diǎn)。如果按照2023年的折扣水平計(jì)算，這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致乘用車零售市場(chǎng)損失了高達(dá)1956億元。這一數(shù)字無(wú)疑為市場(chǎng)敲響了警鐘，提醒車企和經(jīng)銷商需要更加注重盈利能力的維護(hù)。
盡管價(jià)格戰(zhàn)激烈，但汽車流通行業(yè)的銷售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量仍然保持正增長(zhǎng)。截至2024年末，全國(guó)共有近5.8萬(wàn)家汽車銷售網(wǎng)點(diǎn)，其中包括3.3萬(wàn)家4S店和2.5萬(wàn)家其他類型網(wǎng)點(diǎn)。雖然關(guān)停退網(wǎng)/移址的網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)有1.4萬(wàn)家，但新開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)達(dá)到了1.7萬(wàn)家。
在動(dòng)力類型方面，2024年純電、插電混和增程車型的份額大幅增加，而傳統(tǒng)燃油車型份額繼續(xù)萎縮。燃油車的份額首次跌破50%，主要集中在10萬(wàn)元以下、10-15萬(wàn)元和15-20萬(wàn)元三個(gè)價(jià)格區(qū)間。這一變化主要得益于國(guó)家對(duì)新能源車的補(bǔ)貼政策以及油電混動(dòng)車型的低成本優(yōu)勢(shì)。
在純電車型市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)同樣激烈。15萬(wàn)元以下和20-30萬(wàn)元兩個(gè)價(jià)格區(qū)間的純電車型銷量增長(zhǎng)顯著，但10-15萬(wàn)元、25-30萬(wàn)元和30-35萬(wàn)元三個(gè)價(jià)格區(qū)間的市場(chǎng)份額卻出現(xiàn)下滑。比亞迪降價(jià)后，對(duì)15萬(wàn)元以下純電車型市場(chǎng)影響尤為明顯，部分車型被迫下探至更低價(jià)格區(qū)間，甚至被淘汰出局。
增程車型市場(chǎng)也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。銷量主要集中在10-15萬(wàn)元、20-35萬(wàn)元和40萬(wàn)元以上三個(gè)價(jià)格區(qū)間。長(zhǎng)安系、理想汽車、問(wèn)界等品牌在這一市場(chǎng)表現(xiàn)出色，銷量大幅增長(zhǎng)。然而，隨著新車型的加入，增程混動(dòng)賽道的競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈。
在合資車企方面，2024年市場(chǎng)份額創(chuàng)歷史新低。自主品牌車企銷售了1278萬(wàn)輛新車，同比增長(zhǎng)30%，市場(chǎng)份額達(dá)到54.2%。而合資車企銷售了949萬(wàn)輛新車，同比下滑9.6%，市場(chǎng)份額僅為40.3%。自主品牌車企在2024年2月份銷量完全超越合資車企，這一變化主要得益于比亞迪等自主品牌的強(qiáng)勁表現(xiàn)。
豪華車市場(chǎng)同樣受到了經(jīng)濟(jì)下行和新能源車的挑戰(zhàn)。2024年豪華車銷售345萬(wàn)輛，同比下滑7.8%，市場(chǎng)份額為14.6%。成交均價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元的車型銷量下滑尤為明顯，同比下滑18.2%。豪華車市場(chǎng)整體成交均價(jià)為37萬(wàn)元，同比下跌2.8萬(wàn)元。市場(chǎng)平均折扣率為20.7%，受銀行“高息高返”政策影響顯著。
具體到豪華車品牌，奔馳、寶馬、奧迪等一線品牌表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。奔馳在華銷售70.2萬(wàn)輛新車，同比下滑7.3%，但得益于對(duì)經(jīng)銷商的補(bǔ)貼政策，經(jīng)銷商盈利能力仍然較好。寶馬銷售69.6萬(wàn)輛新車，同比下滑13.9%，但第四季度單車補(bǔ)貼近1.9萬(wàn)元，有效緩解了經(jīng)銷商壓力。奧迪銷售66萬(wàn)輛新車，同比下滑5.8%，通過(guò)優(yōu)化經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，穩(wěn)定了市場(chǎng)份額。
然而，一些二線豪華品牌如保時(shí)捷、雷克薩斯等則面臨較大挑戰(zhàn)。保時(shí)捷在華銷售5.45萬(wàn)輛新車，同比下滑32.3%，受經(jīng)濟(jì)下行和電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)雙重影響。雷克薩斯雖然實(shí)現(xiàn)了0.3%的同比增長(zhǎng)，但銷量增長(zhǎng)主要依賴于老店的支持，新店運(yùn)營(yíng)相對(duì)困難。
總體來(lái)看，2024年中國(guó)乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的態(tài)勢(shì)。價(jià)格戰(zhàn)雖然帶來(lái)了銷量的增長(zhǎng)，但也對(duì)車企和經(jīng)銷商的盈利能力造成了嚴(yán)重影響。未來(lái)，如何在保持銷量的同時(shí)提升盈利能力，將成為車企和經(jīng)銷商共同面臨的課題。
