華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A基金，一只專注于先進(jìn)制造領(lǐng)域的偏股混合型基金，近日披露了其2024年第四季度的運(yùn)營成績單。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度取得了688.41萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額利潤達(dá)到0.0441元，表現(xiàn)頗為亮眼。
報告指出，截至季度末，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A的管理規(guī)模已攀升至1.4億元。尤為該基金的單位凈值在1月22日顯示為0.906元，顯示出穩(wěn)健的增長態(tài)勢?；鸾?jīng)理連驍?shù)耐顿Y策略顯然取得了積極成效，他所管理的兩只基金在過去一年內(nèi)均實現(xiàn)了正收益，其中華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A的復(fù)權(quán)單位凈值增長率更是高達(dá)26.86%。
基金經(jīng)理在報告中詳細(xì)闡述了本季度的投資策略。他指出，汽車行業(yè)在本季度繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，受益于報廢更新、以舊換新等政策的推動，汽車銷量屢創(chuàng)新高。自主品牌和新勢力車企中的佼佼者，在提升產(chǎn)品力和擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)方面取得了顯著進(jìn)展。因此，基金在本季度進(jìn)一步增持了經(jīng)過嚴(yán)格篩選的龍頭車企，這些企業(yè)因長期大量的研發(fā)投入而即將迎來收獲期。
從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A的表現(xiàn)確實令人矚目。近三個月、近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為7.74%、24.17%和26.86%，在同類基金中排名靠前。這充分證明了基金經(jīng)理投資策略的有效性和準(zhǔn)確性。
風(fēng)險指標(biāo)方面，該基金的夏普比率為0.1615，反映了基金在風(fēng)險調(diào)整后的收益表現(xiàn)。同時，基金的最大回撤為37.57%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，達(dá)到27.88%。這些數(shù)據(jù)為投資者提供了重要的風(fēng)險參考信息。
在倉位配置上，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A自成立以來一直保持著較高的股票倉位。平均股票倉位為91.67%，高于同類基金的平均水平。在2023年末，基金倉位達(dá)到最高值93.55%，而在2024年上半年末則降至最低值90.33%。這顯示出基金經(jīng)理在倉位調(diào)整上的靈活性和策略性。
具體到重倉股方面，截至2024年四季度末，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A的十大重倉股涵蓋了小米集團(tuán)-W、宇通客車、福耀玻璃、吉利汽車、拓普集團(tuán)、比亞迪、理想汽車-W、賽力斯、敏實集團(tuán)和隆鑫通用等知名企業(yè)。這些股票的選擇不僅反映了基金經(jīng)理對汽車行業(yè)的深度理解，也展現(xiàn)了他對產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的精準(zhǔn)判斷。
