近日，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A基金公布了其2024年第四季度的運營報告，這份成績單展示了該基金在先進(jìn)制造領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度實現(xiàn)了688.41萬元的盈利，加權(quán)平均基金份額利潤也達(dá)到了0.0441元，這一成績無疑為投資者帶來了不小的驚喜。
截至報告期末，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A基金的管理規(guī)模已經(jīng)增長至1.4億元。該基金的單位凈值在1月22日已經(jīng)攀升至0.906元，顯示出其穩(wěn)健的增長趨勢。基金經(jīng)理連驍?shù)耐顿Y策略顯然發(fā)揮了關(guān)鍵作用，他所管理的兩只基金在過去一年中均取得了正收益，尤其是華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率高達(dá)26.86%。
基金經(jīng)理在報告中深入剖析了本季度的投資策略。他指出，得益于報廢更新、以舊換新等政策的推動，汽車行業(yè)在本季度繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，汽車銷量屢創(chuàng)新高。同時，自主品牌和新勢力車企中的佼佼者也在不斷提升產(chǎn)品力和擴展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，取得了顯著成果。因此，基金在本季度進(jìn)一步增持了經(jīng)過精挑細(xì)選的龍頭車企，這些企業(yè)因長期大量的研發(fā)投入而即將迎來收獲的季節(jié)。
從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A基金的表現(xiàn)確實令人眼前一亮。近三個月、近半年和近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為7.74%、24.17%和26.86%，在同類基金中排名靠前。這充分證明了基金經(jīng)理投資策略的有效性和精準(zhǔn)度。
在風(fēng)險指標(biāo)方面，該基金的夏普比率為0.1615，反映了基金在風(fēng)險調(diào)整后的收益表現(xiàn)。同時，基金的最大回撤為37.57%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，達(dá)到27.88%。這些數(shù)據(jù)為投資者提供了重要的風(fēng)險參考，幫助他們更好地了解基金的風(fēng)險收益特征。
在倉位配置上，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A基金自成立以來一直保持著較高的股票倉位。其平均股票倉位為91.67%，高于同類基金的平均水平。具體來看，該基金在2023年末達(dá)到了最高倉位93.55%，而在2024年上半年末則降至最低值90.33%。這顯示出基金經(jīng)理在倉位調(diào)整上的靈活性和策略性，能夠根據(jù)市場情況及時做出調(diào)整。
在重倉股方面，截至2024年四季度末，華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A基金的十大重倉股涵蓋了小米集團-W、宇通客車、福耀玻璃、吉利汽車等多家知名企業(yè)。這些股票的選擇不僅反映了基金經(jīng)理對汽車行業(yè)的深刻理解，也展現(xiàn)了他對產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的精準(zhǔn)把握。這些重倉股的表現(xiàn)也為基金的優(yōu)異業(yè)績提供了有力支撐。
該基金還積極關(guān)注新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài)，布局了拓普集團、比亞迪、理想汽車-W等相關(guān)企業(yè)。隨著新能源汽車市場的不斷擴大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，這些企業(yè)有望迎來更多的發(fā)展機遇，也為基金的未來表現(xiàn)提供了更多想象空間。
