隨著2024年的落幕，中國汽車市場中的高階智能駕駛（城市NOA）領(lǐng)域迎來了前所未有的發(fā)展浪潮。據(jù)統(tǒng)計，特斯拉之外的中國品牌車型，在這一年內(nèi)實現(xiàn)了城市NOA功能的年度搭載量突破百萬大關(guān)，達到了100多萬臺的驚人數(shù)字。
然而，當我們將這一數(shù)據(jù)置于中國乘用車市場2000萬臺級的大背景之下，不難發(fā)現(xiàn)，盡管增長迅猛，但城市NOA的滲透率依然處于初級階段，市場潛力巨大。正如某新興汽車品牌創(chuàng)始人所言，當前的份額不過是“滄海一粟”。
面對這片待開發(fā)的“新大陸”，2025年誰將成為智能駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)航者，成為業(yè)界關(guān)注的焦點。新年伊始，華為、地平線、元戎啟行、Momenta等業(yè)內(nèi)巨頭紛紛摩拳擦掌，準備在新的一年里大展拳腳。其中，華為更是立下雄心壯志，預計其ADS智能駕駛系統(tǒng)在2025年的年度裝載量將達到100萬臺級別。
騰訊智慧出行副總裁劉澍泉在接受采訪時預測，2025年城市NOA的搭載數(shù)量將實現(xiàn)2至3倍的增長。而當前，高階智能駕駛的主要戰(zhàn)場無疑集中在25萬元以上的豪華車市場。在這個領(lǐng)域，只有技術(shù)領(lǐng)先、與車企深度合作、共同打造爆款車型的技術(shù)公司，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。
回顧2024年，各大品牌的交付成績直接反映了城市NOA的市場滲透情況。鴻蒙智行、理想、小鵬等強勢智能化品牌，憑借其出色的市場表現(xiàn)，成為了城市NOA搭載量的中堅力量。阿維塔、極氪、智己等品牌也憑借高配置率，為市場貢獻了不菲的裝機量。綜合多方數(shù)據(jù)，可以保守估計，2024年中國市場除特斯拉外，其他品牌的城市NOA裝機總量已超過100萬臺。
盡管成績斐然，但這一總量與特斯拉Model Y單一車型的年度銷量相比，仍顯不足。展望2025年，豪華品牌和頭部供應(yīng)商對高階智能駕駛的雄心更加顯著。華為車BU的一位副總裁在去年的大會上透露，預計2025年將有40余款車型、150萬輛車搭載華為乾崑智駕系統(tǒng)。而根據(jù)華為乾崑智駕的年度報告，其2024年度ADS活躍用戶總量已達50.69萬，這意味著華為車BU對2025年ADS裝機增量的預期在100萬臺左右。
除了華為、蔚來、小鵬、理想等傳統(tǒng)新勢力，2024年下半年，極氪、上汽智己等品牌也相繼推出了全系標配城市NOA的新車型。長城與元戎啟行的合作更是成果顯著，不僅實現(xiàn)了城市NOA在魏牌藍山上的全系標配，還進一步深化了合作，計劃在今年推出更多搭載高階智能駕駛的車型。長安啟源、一汽紅旗、奇瑞星途、領(lǐng)克等自主品牌的高端品牌，以及奔馳、豐田等合資品牌，也紛紛加入城市NOA量產(chǎn)陣營，為市場注入新的活力。
在激烈的市場競爭中，一個不可忽視的規(guī)律是：只有爆款車型才能引發(fā)市場井噴。佐思產(chǎn)研的報告顯示，盡管Momenta在2023年1月至2024年10月期間的城市NOA裝機數(shù)據(jù)中占比高達60%，但累計總量也僅有11.12萬臺。相比之下，鴻蒙智行憑借問界新M7和問界M9兩款爆款車型，實現(xiàn)了銷量的顯著提升。同樣，長城與元戎啟行合作的煥新藍山也憑借其出色的市場表現(xiàn)，成為了城市NOA領(lǐng)域的又一爆款。
究其原因，頭部主機廠在過去的高階智能駕駛領(lǐng)域都處于試水階段，并未將主力產(chǎn)品線接入城市NOA。而高階智能駕駛本身，已經(jīng)成為打造爆款車型的必要前提。因此，車企在選擇供應(yīng)商時，更傾向于與能夠深度合作的聯(lián)盟關(guān)系，共同打造具有競爭力的智駕系統(tǒng)。
在2025年，技術(shù)領(lǐng)先的城市NOA與爆款車型的組合將成為豪華市場的關(guān)鍵變量。無論是車企還是智駕供應(yīng)商，都深知這一點。因此，他們紛紛加大研發(fā)投入，力求在技術(shù)上取得突破，以打造更多爆款車型。
特斯拉以技術(shù)領(lǐng)先創(chuàng)造爆款大單品的成功案例，無疑為業(yè)界樹立了榜樣。2022年，特斯拉在美國市場成功超越寶馬，成為首個挑戰(zhàn)BBA的電動車品牌。這背后，離不開特斯拉在加速性能、智能座艙和智能駕駛等方面的技術(shù)優(yōu)勢。展望2025年，豪華車市場的城市NOA競爭也將圍繞技術(shù)的先進性展開。誰能率先解決智能駕駛中的Corner Case問題，誰就能在市場上占據(jù)先機。
當前，端到端大模型已經(jīng)上車，并通過數(shù)據(jù)量帶來了城市NOA性能的提升。然而，端到端架構(gòu)的局限性也顯而易見。因此，“端到端+多模態(tài)大模型”成為了行業(yè)共識的未來趨勢。理想、小米等多家車企已經(jīng)采用了“端到端+VLM”的架構(gòu)，而VLM正是一種多模態(tài)大模型。
在此基礎(chǔ)上，行業(yè)還在探索更加前沿的技術(shù)路線，如VLA和世界模型等。VLA模型被認為是從視覺輸入直接輸出控制信號的更加直接的方式，相當于由副駕教練指導升級為“教練幫你開車”。VLA具有場景理解能力，能夠通過語音、文字等形式描述駕駛行為和推理過程，從而增強人們對智駕的信任。
在國內(nèi)，元戎啟行是探索VLA模型的代表之一。該公司在2024年11月發(fā)布了VLA模型，并預計將在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)上車。長城選擇與元戎啟行合作，在短短8個月內(nèi)實現(xiàn)了全場景城市NOA的量產(chǎn)，智駕能力迅速追平行業(yè)第一梯隊。元戎啟行預計在2025年第一季度發(fā)布車位到車位功能，并向種子用戶開放。
主機廠對技術(shù)先進性的追求，是元戎啟行在過去一年中成為智駕供應(yīng)商中成長最快的黑馬的主要原因之一。特斯拉與華為的案例都證明，在智能車市場，技術(shù)領(lǐng)先是打造爆款的第一抓手。對供應(yīng)商而言，對新技術(shù)趨勢的預判能力和兌現(xiàn)能力，同樣可以成為改變命運、扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的關(guān)鍵所在。
